最近这段时间的核心热点无非为车路云,苹果AI,马斯克人形机器人。
车路云中的云,主要是指采用云计算技术调用智算中心的算力。
苹果AI大概为端侧手机植入大模型,云端执行推理算力。(还有个没人提起的消息,苹果手机搭载Ai之后直接会把8GM内存以下的手机淘汰,未来内存倍增的趋势是一定的。强化存储芯片逻辑)
人形机器人估计也是植入大模型,同样调用云端算力。
所以,逻辑上来看,三大核心热点都指向了智算中心和云计算。智算中心建设加剧服务器硬件需求,反应到个股上,PCB胜宏科技,沪电股份,CPO新易盛,中际旭创,服务器工业富联屡创新高。
走势上来看,每次大盘缩量时,PCB,CPO,服务器龙头都是缩量调整,下有支撑,盘面呈现板块轮动。
然而,每次大盘放量时,往往对应着通信设备与半导体的放量大涨。需要明确的是,强势市场必有主线领涨。
我常说逻辑归逻辑,走势归走势。当逻辑与走势二合一,那对应的极大概率为主线。
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