缺席生成式人工智能（AIGC）热潮一年多后，苹果终于加入战局。
最近，苹果举办全球开发者大会（WWDC24），宣布将与OpenAI构建合作伙伴关系，iPhone将接入ChatGPT并推出“苹果智能”套件，Vision Pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。
本次WWDC2024大会将会是苹果发力AI和生成式AI加速落地的盛会。
一方面，与OpenAI的合作被视为苹果在人工智能领域的重要布局。另一方面接入ChatGPT无疑将极大地丰富iPhone的功能和用户体验，使其在智能交互方面更上一层楼。
随着苹果这一系列重大举措的宣布，整个科技领域都为之震动，但其实为了实现“苹果智能”，苹果也做出了许多努力。
那么，苹果入局AI都做了哪些尝试呢
早在五年前，苹果就开始组建专注于对话式AI的团队，展开对话式人工智能的研究工作，甚至每天花费数百万美元训练模型。
然而这个团队还没传出什么消息时，OpenAI已经率先发布ChatGPT，吸引了全球的目光。
为了不掉队，苹果收购了大量有前景的AI初创公司，力图提高自身的市场竞争力。据市场调查机构Stocklytics公布的最新报告，苹果在2023年共收购了32家AI公司，居于主要科技巨头首位。
在产业链方面，那些为苹果提供零部件和技术支持的企业将会迎来新的增长契机。随着苹果产品销量的预期增长，这些企业的订单也有望大幅增加，从而推动其业绩的提升。
那么，我们就来了解一下国内有哪些值得关注的公司
恒铭达是苹果核心供应商之一,公司产品主要有消费电子类产品以及通信类产品等。股价目前处于低位，市值小，拉升空间较大。
工业富联是苹果最大的代工商，公司主营业务为云计算、通信网络及移动网络设备、工业互联网。今年以来，公司基本面较为健康，各方面财务数据较为良好，个股行业景气度不断提升，后续具有较大的想象空间。
赛腾股份自动化设备应用于苹果终端产品组装，主要产品有气密性检测设备，无线二级组装设备，按键组装设备等。
今天要介绍的鹏鼎控股成长潜力更大，不仅是全球最大的PCB厂商，市占率连续七年全球第一，而且具备全系列PCB产品的量产能力，与苹果的深度合作关系远超其他公司。
2023年，鹏鼎控股向苹果的销售额达到256.37亿，占总营收比例接近80%，这一比例充分展现了鹏鼎控股与苹果之间深度合作的紧密程度。
那么，我们就来详细了解一下鹏鼎控股的具体亮点
首先，营收规模大，盈利能力好。
可以看到，2020年至2023年鹏鼎控股的营业收入都在300亿元左右，尤其是2022年，营收更是达到了362亿元，这样的数据在PCB厂家中并不常见。
再来看盈利能力，毛利率和净利率一直都是最能代表企业盈利能力的指标。在2020至2023年期间，鹏鼎控股的毛利率保持在20%的水平，净利率保持在10%左右，高于行业平均。
其次，PCB发展前景广阔。
PCB是指印刷电路板，它是一种用于支持和连接电子元件的基础底板。PCB通过导线、焊点和其他电气连接来实现电子元件之间的电气连接，并提供机械支撑和保护。
又被称为“电子产品之母”，是整个电子产业链中承上启下的基础力量，很多行业都离不开PCB。
作为电子信息产业的基础，PCB印制电路板行业市场规模巨大。2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，2023年市场规模已增至3096.63亿元，预计2024年将增至3300.71亿元。
分地区来看，全球PCB制造企业主要分布在中国大陆、中国台湾、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，中国大陆依旧占据了世界第一的重要地位。
在经历2023年PCB行业景气度下滑之后，进入2024年之后在消费端需求回暖、新机发售掀起购买热潮的背景下，PCB产业出货量上涨，存货周转率提升，随着手机市场需求上升，产业去库存效果加速。
种种迹象表明，PCB正在进入新的成长轨道。
第一点，手机高端化的同时拉动了对PCB的需求量。
2023年第三季度，国内智能手机高端市场销量同比增长12.3%；2023年上半年中国折叠屏手机市场出货量为227万台，同比增长102%。
不仅中国，全球高端智能手机销售量也在提升，800美元以上手机占比已达到40%。
这意味着，手机市场趋向“高端化”，高端智能手机起量拉动高端PCB品类需求增长。
第二点，AI的蓬勃发展也为产业带来了结构性机会。
AI技术的发展推动了高性能计算芯片的需求，直接拉动了PCB产业规模的增长。随着PCIe协议的升级、传输速率和PCB层数需求增加，市场对于PCB材料和制造工艺的要求不断提升，由此增加了PCB的价值量。
随着苹果入局AI，整个行业或许会迎来新的发展。
第三点，汽车对于 PCB 的要求是多元化的。
单双面板、4 层板、6 层板，8-16 层板分别占比 26.93%、25.70%、17.37%，合计占比约 73%。
可见PCB多层板仍是汽车电子的主要需求。车载PCB需求以 2-6 层板为主，在整车电子装置成本中的占比约为2%左右。
最后，技术过硬，提前布局。
技术是发展的核心，鹏鼎控股一直专注于研发创新，研发费用从2020年的12.59亿增长到了2023年的19.57亿元。目前生产的印制电路板产品最小孔径可达0.025mm，最小线宽可达0.020mm。
此外，鹏鼎控股还布局了AI和汽车市场。
在汽车领域，鹏鼎控股的产品已经广泛应用于电池模块、雷达运算板和域控制器等，激光雷达板技术也在积极研发中，准备迎接量产。
在AI领域，鹏鼎控股不断提升厚板HDI能力，以满足未来AI服务器的需求，主力量产产品板层已升级至16-20L以上水平。
总结
苹果入局AI不仅为行业带来了新的机遇，也为其产业链的相关企业带来了新机会，鹏鼎控股作为全球最大的PCB厂商，与苹果合作关系紧密，能够吃上这次苹果+AI的红利，未来成长潜力很不错。
以上分析不构成具体买卖建议，股市有风险，投资需谨慎。
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来源：飞鲸投研
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