早盘开盘就砍掉了天承科技、鸿泉物联、依米康，浮亏1-2个点离场，既然科创板竞价就是大分歧，也就没啥好留恋的，如果降低门槛是真的，等出了消息再上车也不迟。明阳电路也同步砍掉了，没想到这货后面又拉起来了。昨天出掉的香溢融通，今天10cm封板拍断大腿。遗憾没重新买入。今天新开仓只有殷图网联和光庭信息，都是小套。看来，轮动行情下，有预期的题材和辨识度高的个股，坚守做T才是最好的策略。
一、大盘与盘面分析
今天大盘上午一直是水面下震荡，最低挑战了3011，尾盘放量拉起来收了红盘。形态上看，是个明确的止跌信号。成交量早盘还是缩量的，过程中不断放量，到收盘又8480亿，比昨天放量950亿。近3个交易日，成交量是稳步放大的，尤其是今天，终于又收到了8500亿这个级别。这个过程有跳水的恐慌资金，有3000点附近的抄底资金，也有护盘资金。
盘面上看，银行保险证券三大金融权重都有反弹信号，尤其是券商，在小作文加持下，大力度反弹。另外，白酒、猪肉、地产也都有止跌信号。再加上下周的陆家嘴金融会议，主观感觉，下周一二开始，大盘会有一个放量的反弹行情。
二、情绪
今天情绪相比昨天，市场情绪有所修复，但短线情绪稍有回落。2680红盘，2400绿盘，涨停54，跌停17，连板高度5，连板数量26。
今天的赚钱效应分析：
1、连板方向。今天连板5板华闻集团、3板东晶电子、2板晨丰科技、长城电工、先锋电子、北京科锐、亚振家居、松炀资源。连板情绪是打开的，资金有意继续推进连板。晋级失败的负反馈也在加大，国风新材、好上好、柏诚股份、瀛通通讯、恒天海龙的负反馈比较大，不过盘中也都给了出去的机会。整体连板情绪依然在好转的过程中。华闻集团我看不到太高高度，下周一或者下周二断板概率大。至于新的连板龙，昨天策略也给了备选，其中最看好的3个票今天都晋级了。
2、低价反弹。华闻集团晋级5板。涨停的51个票，一半都是ST，连板的26个票，其中16个也是ST。这个方向赚钱效应确实维持着强度。非ST方面，鹏都农牧今天是负反馈，重组概念的安通控股晋级2板。这个方向风险也比较大。
3、20cm趋势。涨停6个，连板1个，科创板凉的速度太快，涨停数量恢复到正常水平。正丹今天从深水拉起比较超预期，但反弹都是离场点。逸豪新材再次拉起来，大超预期，威尔高作为pcb补涨，20cm新高，生益电子则是不温不火的翻倍了。其它20cm近期热点票普遍分歧，西侧测试、斯菱股份、杰美特、贝仕达克、扬帆新材、英力股份等。电网早盘拉升，九洲集团、众智科技、电科院等拉升，但都是冲高回落负反馈。光刻胶双乐股份跳水拉起，趋势还在维持。这个方向赚钱效应，今天看是减弱的。
4、科创次新股。竞价开出来就觉得不给力，手里的科创票都第一时间扔了。降低门槛的小作文，后面不管推出与否，暂时是没获得资金认可。我们还是等消息实锤后，再考虑入场吧。后面可以增加关注度。
5、其它赚钱效应跟踪：
（1）微盘股放弃跟踪（2）反包模式也没持续。能否反包核心还得看题材和自身辨识度人气。（3）10cm人气核心模式，上海贝岭持续回调。金溢科技新高回落。我们一直关注的香溢融通有这个苗头。
6、新关注赚钱效应：暂时没有。
7、今天的亏钱效应：跌停不多，但大幅度回撤有11个，主要集中在10cm连板，以及20cm的冲高回落，科创板、电力版块、半导体回撤的比较多。
三、题材分析
题材上还是轮动为主， 最强的几个方面是：早盘的电力，之后被CPO光模块超越，之后地产和金融崛起。
（1）电力。整体是冲高回落。版块7个涨停，涵盖了电网设备，高压快充等分支。长城电工和北京科锐2板。奥特迅、三晖电气、豫能控股首板。中辰股份和英可瑞20cm。没封板的票就比较惨了，上面提到的九洲集团、众智科技、电科院都是冲高10cm回落到水面下的。说明电力板块老辨识度个股不管用了。后面电力要发酵，都是上述新龙头。目前各地高温袭扰，电荒是可能持续发酵提及的。板块还有反复炒作机会。
（2）半导体产业链。今天整体是强分歧。国风新材、好上好、柏成股份都是晋级失败，较大负反馈。前排情绪票只剩下东晶电子板1个3板。这也符合我们的判断，协和电子天地板，半导体一阶段行情告一段路。如果是主线，接下来回调1-2天，就会开启第二阶段行情。版块内的几个分支，光刻机的双乐股份依然强势，PCB则更强了，逸豪新材 生益电子20cm趋势龙头依然强。大票方面的沪电股份和胜宏科技还在不断新高。我这周最大的错误，就是抓到了逸豪新材，却被100%异动震下车，策略给了威尔高和明阳电路的20cm补涨备选，也被洗下车。主线还是要坚持。
（3）CPO光模块。小作文光芯片发酵，还有AI对光模块的需求，业绩的预期等，导致今天CPO再度爆发。易中天三剑客纷纷创新高。早盘剑桥科技首板，预示着今天CPO的进攻。但这个版块是机构主导的行情，大概率是一步三回头，阶段新高的走法，是波段或长线布局。
（4）金融。小作文说海通证券和国泰君安强强合并，海通证券一度涨停，但盘中官方就辟谣说没有相关计划，海通证券炸板。券商异动带动了多元金融走强。中亦科技20cm，香溢融通10cm。另外，盘中跨境支付也有异动，可惜没有涨停的。
（5）地产。也是盘中轮动的题材。可惜冲高回落。冠城大通首板、亚振家居2板。中交地产炸板。地产如果没有很重磅的消息，很难带起来。
（6）车路协同，盘中武汉210亿项目曝光，版块拉升，兴瑞科技和长江通信首板，光庭信息20cm炸板。金溢科技和万集科技冲高回落。我感觉周末这个方向还会发酵，虽然光庭信息打板被套，但作为武汉车路协同项目最直观受益公司之一，周一很大概率有弱转强的可能。我们当初做万集科技也是如此，当天冲高回落，第二天也是高开秒板。
今天有异动和涨停分布比较多的题材都在上面了。整体而言，大盘放量，是券商和地产的异动带来的量能变化，如果这2个版块周一熄火，量能是否能维持住，要打个问号，我主观倾向量能既然慢慢上来了，是有爆发的可能性的。作为主线的半导体，今天是分歧，也符合其一阶段结束的特征，但趋势大票都没结束，二阶段大概率会在下周开启。车路云的预期也一直在，武汉的项目再次提醒大家，这个版块虽然不如低空，但也有很多城市试点陆续公布，预期是有的。最重要的是，陆家嘴会议的重磅消息到底是什么？市场是有期待的。所以，下周整体预期应该是个反弹，毕竟题材苦缩量久已，实在卷不动了，这么多题材都虎视眈眈的等着放量共振呢。
声明：本文由老谷原创，各平台 “老谷的财经圈”发布。其他个人或平台发布，均为抄袭，后果自负!
四、北交所
北证50今天错过了很好的绝地反击机会。早盘大盘弱势的时候，北证50逆势走强，亿能电力、灿能电力、殷图网联带动情绪上升，可惜带头大哥亿能电力冲高回落。午后证券爆发，华信永道拉升，无奈海通证券炸板，华信永道冲高回落。最终10cm以上一个没有，5cm以上，分别是：华信永道、长虹能源、灿能电力、艾融软件、亿能电力、汉鑫科技。
北交所转点到底何时才能来到？从北证50情况来看，本周4个小阳，1个小阴线，整体是震荡筑底的过程。大跌不具备，但大涨也缺少动因。但这不意味着北交所没有赚钱效应。近期最具有赚钱效应的是亿能电力，跟随电力板块不断趋势新高。这种玩法，首先需要板块题材配合，其次需要一个有格局的主力资金。我大概看了下，有这种玩法的吗，近3个月，大概有14个票。我周末复盘会对这些票做一一分析。今天太晚了，就到这里吧。
#并购传闻来袭，海通证券罕见涨停#
$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$$光庭信息(SZ301221)$
本文作者可以追加内容哦 !
