来源 | 东哥解读电商
作者 | 金珊
亚马逊创始人杰夫·贝索斯再次成为全球首富。
据彭博社亿万富豪指数显示，截至6月12日，贝索斯以2100亿美元（约1.52万亿元人民币）净资产排名第一。
2018年，贝索斯净资产首次超过比尔盖茨，登顶首富宝座。但在近几年，贝索斯的排名并不稳定，和微软创始人比尔·盖茨、LV老板伯纳德·阿尔诺、特斯拉CEO埃隆·马斯克等人互相角逐。
造成贝索斯排名忽上忽下的主要原因，还是亚马逊的股价过山车式的变动。亚马逊股价在2022年下滑近六成，2023年上涨81%，今年年初至今再次上涨21%。
这和过去几年动荡的消费环境、美联储的加息政策等因素息息相关。去除宏观因素，亚马逊在电商基本盘上与亚洲四小龙之间的竞争。随着亚马逊在物流和商品丰富度的加码，竞争逐渐白热化。
抢用户
“出海四小龙”Temu、SHEIN、速卖通和TikTok，正在加速抢夺亚马逊的用户。
据《华尔街日报》报道，Temu自2022年9月推出到2024年1月，日活用户数量增加了5140万。同期亚马逊日活用户减少了260万降至6700万，下降3.7%
据市场研究机构data.ai的数据显示,美国用户平均每天在亚马逊平台上花费约9.7分钟,而在TikTok上花费约两个小时。
这也同样给出海四小龙带来了收入的暴涨。
拼多多在2024Q1的财报中显示，包含Temu在内的交易服务收入444亿元，同比暴涨327%。
阿里国际数字商业集团收入275 亿元， 同比增长 45%；海外零售平台整体订单同比增长 20%，速卖通增长迅速。在速卖通的订单带动下，提供跨境物流服务的菜鸟收入246亿元，同比增长30%。
据theinformation报道,SHEIN去年的销售额为322亿美元,增长了40%.
据报道，字节跳动2023 年的营收达到 1200 亿美元，同比增长约 40%；TikTok Shop去年的销售额目标是200亿美元，如果目标达成，同比增长达到355%。
亚马逊的销售额的增速和之前相比有所反弹，但还在放缓。2024Q1亚马逊销售额1433亿美元，同比增长13%。其中北美分部销售额863亿美元，同比增长12%。根据Marketplace Pulse的数据，2023年亚马逊全球GMV总额约为7000亿美元，其中，第三方卖家的销售额达到4800亿美元，同比增长13%。
但这并不代表出海四小龙在北美已经取得压倒性胜利。亚马逊似乎比想象中的还要稳。
在收入体量和用户规模上，亚马逊的地位暂时无法撼动。
同时，消费者虽然被跨境电商的低价和直播等形式吸引，但亚马逊还是主流的购物平台。
据SimilarWeb数据，截至2023年12月，Temu的独立访客数量已达到4.7亿人，与Aliexpress持平，排名全球第二，亚马逊依然拥有26.6亿用户。
相关数据显示，2023年11月“Temu+SHEIN+阿里速卖通”三者在美国加起来的流量，还不到亚马逊美国站的一半。
亚马逊的用户粘性也高于其他平台。
伦敦在线营销公司Omnisend对消费者调查发现，34%的受访者表示每月至少在Temu购物一次，超过了eBay的29%，但和亚马逊相比还有距离，超过四分之三的受访者表示每月至少在亚马逊购物一次。
北美电商的未来的增长性也让亚马逊提前感受到了压力。摩根大通预测，美国电商渗透率有望增加一倍，达到40%以上。巨大的市场规模下，一切皆有可能。亚马逊将 Temu移出了自己的比价系统，避免了价格上的正面竞争，但开始从物流和商品丰富度上进行防御。
卷物流
相比于亚马逊，“出海四小龙”的物流方面存在短板。亚马逊正在通过速度进行错位竞争。
中国的商品销往海外，普遍经历了头程、干线和尾程三个阶段。头程指的是国内卖家将商品运输到仓；干线指的是商品运输到海外的过程；尾程指的是商品从国外的仓库运输到消费者手中的过程。
亚马逊的速度占据上风。海外跨境大卖普遍先把货物运输到海外的FBA仓中，消费者下单后，商品直接从当地的仓库出货，基本只有尾程的运输过程。当然也有部分商家并没有选择FBA服务。现在，为了防御跨境电商，亚马逊继续加强了这一优势。
数据显示，2023年亚马逊在美国的包裹量达59亿件，首次超过物流龙头企业UPS。这也代表亚马逊物流获得了更多商家的使用。
去年在跨境电商流行全托管模式时，亚马逊也推出了类似“物流全托管”，提供供应链的整体解决方案。降低商家的成本提高便利性。今年3月推出了第三方海运服务，比空运更能降低成本，同时引入了第三方的服务商，增加商家的选择。今年5月，推出“2024亚马逊出口跨境物流加速器计划”，据了解，清关流程升级后，货物到港至放行的平均时间将加快至2天左右。
在一系列降本和提速的操作下，亚马逊速度升级。
据亿邦动力报道，今年Q1，亚马逊再次刷新Prime会员配送速度的纪录，超过20亿件商品实现了当日达或次日达。到2024年3月，美国60多个大城市中，60%的Prime会员订单中实现了当日达或次日达，这相较于去年同期的50%有明显上涨。
亚马逊的优势是靠过去二十多年的物流基础建设累积起来的，短期内很难被超越。“出海四小龙”的订单时效性很难跟上。
资历最老的速卖通通过和菜鸟的联合，已经能做到“5日达”2023年9月在菜鸟加持下速卖通“5日达”的国际快线率先在英国、西班牙、荷兰等5地上线。在阿里巴巴2024财年的报告中显示，菜鸟日均跨境包裹量已超500万件。在速度和价格的优势下，2024 年 4 月，Choice 占速卖通整体订单的约 70%。
但Temu、SHEIN和TikTok的物流时长普遍为7天到15天。目前Temu缩短到一周之内。如果是半托管的商家直接从海外仓发货最终只需要3到5天就能签收。
这受商品的价格影响，客单价较低，无法覆盖更多的履约费用。物流具有成本优势。
海通国际估算 PDD Temu干线+尾程的配送成本在 8-9美金/单;美国三大主流物流商USPS、FedEx、UPS 三小包裹价格在 10-15 美元(零售价)，如果需要 次日达，则至少在15美元以上。
亚马逊向上和向下“包抄”
双方也对商家展开了竞争。
在商品丰富度上，亚马逊开始向上和向下“包抄”。一边拓展品牌，一边进行低价促销、增加商家。
亚马逊CEO安迪·贾西在2023年度股东信中表示，我仅2023年一年就增加了数千万种商品，几个高端品牌开始在亚马逊上销售（例如蔻驰、维多利亚的秘密、Pit Viper、Martha Stewart、倩碧、兰蔻和Urban Decay）。对比一些大品牌及奢侈品品牌过去很抗拒亚马逊，随着理性的消费环境，开始逐渐迎合电商平台。
同时亚马逊延长了去年的“黑色星期五”和“网络星期一”假日购物活动，对所有客户开放，成为有史以来最大的营收活动。2023年全年，亚马逊通过数百万笔交易和优惠券节省了近240亿美元，比前一年增加了近70%。
半托管模式下，也有助品类拓展。更多海外仓有备货，能履约的买家，能降低物流成本，品类从中小件逐渐拓展到大件品类。
1月以来，亚马逊已经陆续下调美国站、欧洲、日本和加拿大站的服装类佣金比例，这正是中国的跨境电商的优势品类。
下调门槛，也会吸引一部分中小商家的进入。
另据跨境数据商Marketplace Pulse的数据显示，SHEIN与Temu两个平台约20%的卖家，同时也在亚马逊上销售。
最终Temu等平台在低价中占据优势，亚马逊依然在品牌商品中占据上风。
根据国联证券对于Temu 和 Amazon 两大平台的多款商品价格抽样调查：Temu 平台上不到10 美元商品，Amazon 平台上类似商品价格大约是Temu 的2-3 倍；相比之下，价值较高或者有品牌的商品Temu 的价格优势对比Amazon 并不明显，Temu 的价格对比Amazon 平均便宜 17.09%。
写在结尾
当国内流量趋于饱和，中国跨境电商在海外攻城略地。出海四小龙依托国内强大的制造能力、供应链和物流基础，在海外开创新的模式。
根据晚点报道，2024年，Temu、TikTok Shop、阿里海外电商和SHEIN交易额目标分别为600亿美元、500亿美元、850亿美元、630亿美元，同比增速分别为233%、150%、125%和40%。
跨境电商之间的竞争继续加剧。
参考资料：
1.亿邦动力，拼速度vs拼价格 亚马逊与“出海四小龙”的错位竞争
2.国联证券，商贸零售行业专题研究：Temu推出半托管模式有何影响？
3.时代财经，Temu们狂追，亚马逊争抢中国卖家
4.中国企业家杂志，跨境电商下半场开启，亚马逊、Temu决战托管模式
5.蓝海亿观网，Temu杀入亚马逊腹地
本文作者可以追加内容哦 !
