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$中威电子(SZ300270)$  

【今日热点】A股三大指数今日集体小幅收涨，沪深两市成交额接近8500亿元，较昨日放量956亿元。盘面上，机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%，CPO板块全天强势，新易盛、中际旭创均再创历史新高。

       消息面上，全球AI热潮最大赢家之一博通(AVGO)公布截至5月5日的2024财年第二季度财报。财报数据和年度预测数据均远超华尔街分析师预期，在美股盘后交易中一度上涨超14%，股价创历史新高，最新市值高达7781亿美元。同行业的Arista也在同日收获新高，市值突破千亿美元。两公司同为优秀的网络基础设施供应商，致力于以太网方案，前者的主要产品有以太网交换芯片、数据包处理器、ASCI等，是苹果公司的重要芯片供应商之一；后者是高端以太网交换机的龙头，其交换机主要提供给微软、Facebook等超大型规模数据中心使用。交换机为代表的组网设备是AI算力硬件的重要组成部分。在组网路线的选择上，目前，英伟达主导的IB（Infini Band）方案在AI连接领域拔得头筹，其与以太网（Ethernet）方案各有优势。以太网的成本优势明显，在Meta的测试中，以太网组网价格是IB一半不到，且性能高出10%。在6月2日的Computex大会上，黄仁勋重点提及Spectrum-X系列组网规模将要达到每年都有一个数量级的提升，Spectrum-X是全球首款专为AI打造的以太网网络平台，可将生成式AI网络性能较传统以太网网络平台提升1.6倍。

       在现代通信网络中，以太网交换机扮演着重要的角色，它负责转发和管理网络中的数据流。光模块为以太网交换机提供了光纤传输的关键连接接口，实现了高速、可靠的数据传输，光模块与以太网交换机共同构建出高效的网络环境。以太网方案组网趋势下，交换机/交换芯片、光模块行业有望受益。