$中国船舶(SH600150)$ $中国动力(SH600482)$ $中国重工(SH601989)$
周末都是利空社融什么的，已经三千点了，最多是补2870的缺口，国家几千亿投入，恐怕破三千还得继续买。美国就是杀全世界成全自己的，谁降息就是谁支撑不住了，之前是中国因为房地产，所以先杀了中国，实体股票全部暴跌，现在轮到欧洲了，欧洲刚降息过股市开始杀了，全球一个大水池，美国想自己吃饱，就得不停的杀别人。
六十年大周期，现在处于萧条期，是这样的，全球没有发展空间，只能抢别人的蛋糕。这个时候个人还是公司就是储备过冬，保住基本盘，等待复苏的到来。大概30-35年就会复苏，未来复苏不是全球战争打散从新分，就是科技带动新的生产力，那就是人工智能和机器人真正的提高生产力带来新的发展空间，未来还有很多苦日子过。
大周期中叠加小周期，周期股由于自身供给原因，就算在萧条期，周期上行弹性也是不错的，比如船，航运，煤炭，石油，糖，橡胶，等等这几年都不错，因为一个个轮流周期上行。除了周期就是科技，但是真的科技都在老美。咱们的看不懂，也下不去手，看看寒武纪，一个季度营收两千万，居然顶着千亿的市值，天啊，不知道能不能活到最后，股价是炒到最后了，真是人又多大胆，地有多大产，看不懂就不玩。行情再不好，好股依然有好价，只是时间问题，未来动力目前价格翻倍很轻松，橡胶，国航，未来都会暴涨，只是时间问题。中海油，中石油，过去经济好时都看不上，现在看看都香了，因为成长股不成长了，消费股不消费了，那么被称为旧能源，落后行业却稳稳的赚。
动力我还会继续持有，逻辑就是连韩国部分船都会用动力的动力系统，真正研发到制造全球只有动力，虽然研发还没有注入上市公司，未来必然注入。国内民营和其他船厂基本也是拿动力的系统，市占率78%，未来不单单是造新船，很多老船只需要改造动力系统就可以，这样动力系统反而是最大需求。至于股价，比如吧都知道茅台好，但是看看同期的茅台20年七月后没怎么涨了，而之后的山西汾酒又翻了几倍，可以理解为补涨，价值发现都可以，目前船舶是好，后面弹性已经不如动力了，当然现在说这话可能无人信。还比如中远海能和招商轮船，都说招商轮船杂不纯，但是看看今年招商轮船涨幅是第一的。不管你理解为价值发现还是补涨，都是对的。
船舶15，防务12，那会儿说他两个好叫能力，现在说好都是马后炮，当然他们还会涨，只是弹性未必第一。知道我的33.88前我都是单吊船舶的，后来才是全部都买，中间重工极度低估时也搞过。好股也要有好价格，茅台好么，好。快三千的茅台再好也是垃圾。这里船舶也许就是1600的茅台，动力也许就是100的汾酒。未来周期过后，船舶跌回39太容易了，动力跌回18不容易。道理么，就这么简单，从来不做马后炮，独立思考，只做自己认为对的事情！
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