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一、跌停17股,大盘氛围良好,开工具备板块效应的PCB!科技兴国,英伟达GB200,PCB受益!
核心股:沪电股份、鹏鼎控股、新易盛、胜宏科技、北方华创。
二、短线车牌
1、开工PCB,胜宏科技,预判新高,低吸车牌,冲高+11%!
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下游不断提高的产品需求是高阶数通PCB的底层成长驱动力,龙头厂商在5G、云计算、AI算力等多次技术浪潮中均站在最前沿充分受益,背后是高阶数通赛道的强大壁垒和先发优势。
下游高规格IDC交换机、服务器、路由器为主的需求结构,让数通PCB受益于算力浪潮弹性极大。其中交换机PCB格局最优,未来有望高速成长。
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拍脑袋一毛估估,就干进去了,如期获得新高,浮盈5%+!
2、今日模式内公式盘中提醒:伊戈尔(电力出海)、胜宏科技(PCB)
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三、明日短线计划
跌停17股,氛围持续性好转,开工大吉!
1、PCB
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英伟达GB200系列的升级,对PCB形成大增量,对材料、面积、整体集成度、匹配性能升级, HDI PCB 用量大增
核心多头看 沪电股份 、胜宏科技、鹏鼎控股、深南电路、生益科技
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相信大资金的选择,多头大成交额前排全是PCB产业链,个人选择弹性最大的胜宏科技,又顺应了科特估行情!
大基金三期的投资重点集中在光刻机、存储芯片领域,尤其之前讲逻辑的高带宽存储器(HBM)技术。
另外韩存储芯片涨价,随着AI产业链的发展,存储芯片需求爆发,随着供需格局扭转推动产品价格持续回升,利基存储有机构资金吹走上升周期,之前讲过逻辑的赛腾符合。
2、电力出海
电力设备出海(逆变器、变压器、线缆电缆),逻辑就不重复说了;弹性最大的多头是伊戈尔;
日线周线多头图形最好的是:许继电气、四方股份。
3.其他思路
a.科特估行情开启,机构继“中特估”之后,“科特估”同中特估一样,均系“安全”资产。科特估聚焦新质生产力转型升级,包括了优势制造、中国自造和先进智造。
b.消费电子,苹果将与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,推出“苹果智能”套件。多头看 水晶光电。
4、今复盘回顾:胜宏科技、水晶光电、伊戈尔、鹏鼎控股
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