688636智明达25.42元,23年业绩增28%,0.86元/股,24年1季营收减-28%, 33倍TTM动态PE,军用嵌入式模块,在手订单保业绩可持续确定性增长。大非已转让596万股,协议转让价18.58元(24倍TTM动态PE,折价73%,受让方锁定6个月)。买方冯健。近期另有大股东准备通过大宗交易、竞价交易减持336万股。
振华风光23年业绩增101%,当前69.15元,24年1季利增8.6%,市盈率TTM22倍。对比智明达24倍TTM动态PE转让价,振华风光折价70%为46.6元,滚动市盈率TTM14.8倍,对军工模拟芯片高成长公司明显低估。因此,实际转让价必然高于转让底价。
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