抓住中国“甲骨文”【达梦】绝佳调整机会,继续坚定推荐
达梦数据股价有所波动,预计主要为短期、资金面因素,但短期波动不改长期前景,公司具有良好商业模式(23年毛利率95%+、净利率35%+),行业地位突出,有望随国产替代、AI等趋势实现长期成长,我们仍坚定看好公司长期前景!
6月12日甲骨文透露,微软将借助其云服务拓展AzureAI平台,从而为OpenAI提供额外的算力。OpenAI首席执行官SamAltman声明称,“OCI将扩展Azure平台,使OpenAI能够继续扩展”。
先前Oracle和Azure合作打造了Database@Azure(Oracle云基础结构数据库服务),在Azure数据中心运行OracleExadata基础结构的安全、高可用性和高性能任务关键型数据库。此次微软再度与Oracle加强合作,更加充分说明:在AI大潮中,数据处理需求将持续增加,数据库行业具有长期发展前景!
中国的“甲骨文”前景远大,达梦紧握核心根技术打造国产数据库
6月12日达梦数据上市,上市首日涨幅超170%。公司2023年毛利率超过95%,净利率超过37%,同时已拥有主要产品全部核心源代码的自主知识产权,龙头上市将推动行业进一步发展。
数据库自主可控重要品牌,乘信创东风有望开启长期成长
2022-2027年我国数据库市场规模复合增速为26.10%,行业景气度高。同时公司地位突出,在多个数据库的排名中,公司都是除互联网大厂以外国产数据库厂商第一名。
随着第二批安全可靠测评结果的发布以及万亿国债的逐步落地,公司以党政信创为引领,在金融、电信、电力等领域多点布局,成为引领“2+8+N”的国产数据库担当。2019-2023年公司收入端复合增速达到27%,在国产化大潮中实现自身快速成长。
风险提示:政策落地进度不及预期;行业格局变化。
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