【国金电新】
光储
巨大的行业规模支撑了SNEC展会预料之中的超高人气，但展会上能令人眼前一亮的新技术/新产品的匮乏、以及产业人士普遍的悲观情绪，则是当前行业周期底部更真实的写照，“绝望之谷”过后，确保资金状况的绝对安全之后，通过技术、产品的差异化破卷是企业实现穿越周期、立于头部的唯一出路。6月产业链减产加剧，硅料价格企稳及财报节点过后，行业Q3有望迎“淡季不淡”。
本周我们梳理的展会上产业链各环节的主要技术更新和产品亮点的主要结论，详见周报正文，稍后我们也会有更加详尽、图文并茂的SNEC展会总结报告呈现。
特高压项目第三次服务（前期）招标与《做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展》为近期两大催化，均标志着我国电网主网建设的持续提速。
前者主要涉及：烟威特高压交流与甘肃巴丹吉林送电四川工程的线路/换流站/变电站可研及勘察设计；同时也包含：疆电（南疆）送电川渝直流工程的成套/通信/阀厅设计/环评水保、这标志着特高压储备项目的可研工作逐渐开启；后者则大幅推进新能源配套电网项目建设，对500千伏及以上配套电网项目，明确将为大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，强调电网企业主动为新能源接入电网提供服务，简化审核环节。更多纪要，关注《机构调研》。
本周，三峡阳江青洲六海上风电场项目获得核准；申能海南CZ2海风项目海上施工进展顺利，预计一期600MW将于2025年6月投产；浙能台州1号海风项目完成全部40台风机预验收。Q2以来国内海风设备招标、建设显著提速，十四五末抢装及欧洲海风需求提速共驱风电板块“两海”逻辑持续加强。$中能股份(SZ832972)$$浙能电力(SH600023)$
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