半导体爆发，能持续吗？

半导体大涨，我认为可以持续期待。

首先，直接的导火索是消息面的利好。

台积电计划涨价，3nm代工价涨幅或在5％以上，先进封装明年年度报价也约有10％-20％涨幅。

要知道台积电3nm获苹果、英伟达等七大客户产能全包，供不应求，预期订单满至2026年。

其次，二季度结束，就快要到三季度的消费电子爆发季度了。

众所周知，苹果9月份出新机，而其他厂商往往会赶在苹果前面先出一番。

而半导体可以说是消费电子的核心。

眼看没几个月了，行情很可能提前启动。

最后，今天反弹不错的也有光模块CPO。

科技还是今年的大主线不变，尤其是估值低的，科特估，我持续看好国产算力，目前估值性价比不错，业绩可以小期待一下。

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