台积电专家说，苹果A18和A18 pro加单，
iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，
是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。
其他端侧Ai的代工情况看，手机端，高通5G上修，4G下修，全年5%增长
PC端，全年1%增长，AiPC在24年来看当前预期没有拉动。
今天A股中，两个苹果代工龙头。都在大涨，歌尔与立讯。显然炒作的就是这条消息
中国目前为止对科技股的政策刺激，也是空前的
央行5000亿再贷款支持科创，大基金3440亿投向科创。
下半年思路应该很明确了，一则是代工业绩可能会随着苹果与华为的销量大增而增长
另一个中国科技卡脖子方向。值得仔细观察。今天已经有所异动了。
芯片设备业绩增长是比较明确的。科技+业绩，就是下半年主要炒作对象
详细内容参考核心文章$上证指数(SH000001)$
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