亚钾国际(000893)估值分析：4家机构认为“低估”——24Q1业绩低于预期，看好公司中长期成长路径

【U财经】6月16日数据显示：4家机构认为亚钾国际(000893)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

国联证券  估值：23.40元

考虑到钾肥价格的波动情况，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55/81/93亿元，同比增速分别为42%/45%/15%，归母净利润分别为16.7/25.6/31.6亿元，同比增速分别为35%/53%/24%，EPS分别为1.80/2.75/3.40元/股，3年CAGR为37%。我们给予公司2024年13倍PE，对应2024年目标价格为23.40元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：32.89元

三季度钾肥价格下滑，销量环比下滑，下调今年钾肥售价和销量假设，调整2023-2025年归母净利润14.68/26.28/33.71亿元（前值为17.68/26.28/33.71亿元），对应EPS为1.58/2.83/3.63元，维持2024年11.63倍估值和目标价32.89元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：34.19元

我们预计公司2023-2025年净利润分别为15.51、24.45和30.74亿元，对应EPS分别为1.67、2.63、3.31元。由于公司近期产能快速扩张，且为亚洲最大钾肥资源储量企业，我们给予公司2024年13倍PE，对应目标价34.19元（上期目标价34.19元，基于24年13倍PE，维持）；维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--亚钾国际(000893)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$亚钾国际(SZ000893)$$扬农化工(SH600486)$$盐湖股份(SZ000792)$