千味央厨(001215)估值分析：5家机构认为“低估”——短期增长承压，积极调整恢复向上势能可期

【U财经】6月15日数据显示：5家机构认为千味央厨(001215)“低估”。

认为“低估”的机构：5家

太平洋  估值：45.25元

我们预计2024-2026年实现收入22.0/25.8/30.1亿元，同比增长15.8%/17.4%/16.4%，实现归母净利润1.6/1.9/2.3亿元，同比+19.7%/20.9%/19.6%，对应PE22/18/15X。我们按照2024年业绩给28倍PE，一年目标价45.25元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：44.91元

考虑到24年Q1业绩低于预期，我们略下调盈利预测，预计24-25年归母净利润为1.78/2.24亿元（原24-25年为1.79/2.25亿元），26年归母净利润为2.78亿元，24-26年利润分别同比33%/26%/24%。考虑到公司客户结构优，内部发展势能高，未来成长空间大，给予公司24年25倍PE，对应目标价为44.91元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  估值：72.64元

预计公司2023-2025年EPS分别为1.71元、2.27元、2.93元，对应动态PE分别为32倍、24倍、19倍。考虑到千味央厨在米面品类具备深厚基础，蒸煎饺等新品增长空间较高，叠加餐饮大环境复苏态势明显，给予2024年32倍估值，对应目标价72.64元，首次覆盖给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--千味央厨(001215)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$千味央厨(SZ001215)$$金牌厨柜(SH603180)$