新宙邦(300037)估值分析：4家机构认为“低估”——电解液业绩短期承压，海外布局稳健推进

【U财经】6月14日数据显示：4家机构认为新宙邦(300037)“低估”。

认为“低估”的机构：4家

国联证券  估值：40.75元

由于产品价格大幅下跌，我们预计公司24-26年营收分别为81.96/97.33/118.04亿元，同比增速分别为9.52%/18.75%/21.27%；归母净利润分别为12.27/16.45/20.18亿元，对应增速分别为21.40%/34.00%/22.66%，三年CAGR为25.92%；对应PE分别为20/15/12倍，EPS分别为1.63/2.18/2.68元/股。参照可比公司估值，我们给予公司24年25倍PE，目标价40.75元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  估值：61.71元

我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.07、19.65、24.56亿元（原2024-25预测为14.07、19.65亿元）。参考同行业公司，我们给予公司2024年33倍PE（原为35.5x），目标价61.71元，维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  估值：56.00元

我们维持公司2023-2025年归母净利润预期为10.37/14.04/19.14亿元，同比-41%/+35%/+36%，对应PE为31x/23x/17x，考虑到公司氟化工业务高景气，给予24年30xPE，对应目标价56元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--新宙邦(300037)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$新宙邦(SZ300037)$$多氟多(SZ002407)$$氟聚股份(SZ872121)$