一，炒作逻辑
最近就是风格的变化，和热点的转移，科特估的政策暖风，已经吹起。大基金三期的增量逻辑外加全球半导体周期的底部回升，研发投入占比高+全线涨价的基本面修复。风向转到了高科技。
二，热门板块
半导体
今天涨幅榜上大片都是半导体。如果抓深层次的核心，依旧还是AI，AI的强烈需求带动了半导体。
AI的作用是对于我国来说，也已经上升到了战略高度。在AI时代之前，所有的国家都无法摆脱产业迁移带来的兴衰，大英如此、老美如此，脚盆也没有逃过。我们现在低端产业也在向人工成本更低的地区迁移。但AI时代来临之后，人工成本再低也低不过只要通电，没日没夜不需要休息，且没有人工成本的机器。
而人工智能牵涉的科技股极多，前段时间的震荡确实很可能就是洗盘，但这也不需要猜测。交易行为上可以直接观察「机构震仓」行为。
目前的市场里，只要之前几天是借着市场恐慌震仓洗盘的股票，6月份都有机会冒头，尝试强力反击一把。而机构震仓洗盘，是机构操作的常见手段，就算是机构大资金，也没有这么多钱一步到位，何况对于这么做，对于成本并不友好，通常机构会在拉升途中做出各种洗盘动作，而且最坏的一点是，机构洗盘往往会借大势一起去操作，这样就很容易让人摸不清头脑，如今市场中助涨助跌的文章太多了，大家很容易失去判断.
市场中震仓状态的股票特别多，请看下图
其实早几年我也这样，直到后面我开始看数据，说白了，无论机构如何折腾，最后那一下肯定是要重新买回来，否则就不是洗盘了，而这种重新买入的行为叫做「回补」行为，就像图里面大家看到的，短暂做空之后，快速回补，股价基本就止跌回稳了，当然洗盘嘛，肯定是想要继续拉升的，于是乎就出现了上面图中这一幕幕，看似股价摇摇欲坠，结果却是成功翻盘，这时候大家总是喜欢找个上涨的理由，实际根本就是个操作行为，没有特殊的！
白酒板块
除了半导体板块之外，市场另个关切的就是白酒板块，哪怕最近白酒板块利空很多，但今天白酒板块在茅台的带领下，探底后回升了。
目前的格局是，白酒起落实际都在看茅台的走向。而长期来看，决定茅台产品需求的主要因素有二：一是消费者的购买力。从2016年开始，白酒整体上处于产量下降的趋势中，但高端白酒的销售，一直都保持着较高的增速，这也确保了白酒行业的销售收入一直是上升的。二是替代品，这一点也无需担心，那不可能有。
毕竟国人喝酒办事的传统不会改变，那么长期而言，从外部环境看，只要中国经济发展保持平稳，社会财富状况和总体收入水平保持平稳，茅台产品需求的基本面就不会改变；从内部管理看，茅台公司很难暴雷，它的市场地位是难以撼动的。
三，潜力板块
房地产板块
如果地产不好转的话，我们的整个的金融包括整个经济是不可能复苏的。周五召开的国务院国常会提到了房地产是关系到人民群众切身利益和经济社会发展大局的一个事业，所以地产后续会不断去出台救市政策。上周53城新房交易面积环比下降13%，同比下降24%；不过而后方14城成交面积环比-3%，同比+20%。数据已经逐步在转好了，年初的时候同比很多时候都是腰斩，现在虽然还在下降，但降速明显减低了。
大模型板块
快手推出的文生视频大模型，对标sora，超越sora。说明国内大模型的技术与海外相比，差距正在快速缩减，对A股相关的板块肯定是有刺激作用的。
好了，本篇就到这里了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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