一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.55%，深成指涨0.31%，创业板指涨0.83%。市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市今日成交额7516亿，较上个交易日缩量965亿。板块方面，PCB、苹果概念、车路云、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、电商、钢铁、家用轻工等板块跌幅居前。#沪指再度迫近3000点？如何应对？#
简评：市场的量能还是一如既往堪忧，周末回来后直接选择了低开低走，再次打响3000点保卫战，其实我认为大家也没有必要过分忧虑，市场中长期看还是比较不错的，短期走加速反而是好事，当前市场除了量能还有就是主线不清晰，唯一看到的就是沪深300和一些大票方向是相对不错的。不要过分悲观，要有信心！
二、板块观察
1、大科技
今天的核心还是要看大科技方向，整体都是很好的情况下，也算是靠科技方向支撑起了为数不多的赚钱机会。技术上来看，果链、消费电子也陆续突破平台压力。消息上，千亿贷款开始落地，支持了科技中小企业，像芯片半导体、PCB、光刻机/胶、AIPC手机等都继续上涨。#科技股持续狂飙，美股下半年如何布局？#
半导体方向也是今天再走反弹，但也有分歧。大票相对更强一些，$中芯国际(SH688981)$、北方华创、杨杰科技、长电科技等。但是这类票相对活性较差些，反弹一天之后往往是进入平淡期。结合目前市场，这里不建议追涨，更多是埋伏思路，挑没涨的做埋伏。
2、其它
#电力板块持续活跃，背后逻辑是什么？#电力算是热度持续，高温效应还是有效的，但是呈现的是内部轮动形态。整体继续轮动，保变电气、平高电气、中国西电等传统人气股走势相对好些，内部轮动很明显。武汉”车路云一体化“的投资落地，周末算是消息面发酵的最厉害的一个面了，相关的无人驾驶、车联网等公司今天也是走好的，极个别的有资金顶板，大部分还是难逃高开低走的命运。
三、个股观察
目前来说，六氟磷酸锂盘内开始异动，比较典型的特征有：低ROE、较高速动比率和低资产周转率等财务特征。虽然并不符合拐点筛选标准，但考虑行业成本曲线和边际供需错配，六氟磷酸锂行业见底阶段逐步开始显现，并伴随盈利将稳步回升，集中度快速提升。
TC公司：直供电解液+外售6F合计6月开工率60%。
D公司：6月开工率80%，新扩1万吨产能10月建成投放随市场需求变化。
TJ公司：6月开工率满产，6月底将新投1.5万吨。
成本优势助力龙头重获定价权。在经历2023年产能持续消化后，电解液和主盐六氟磷酸锂价差均已击穿上轮周期低位，测算24-25年行业除去天赐材料的有效产能均为14.8万吨，行业2025年暂无新增产能，供需关系持续改善，边际供给将集中于天赐材料一家企业。以大化工思路构建的氟氯硫循环体系将助力天赐材料持续保持行业领先成本控制能力；富祥药业同样以内部循环协同和新工艺探索思路有望构建VC成本优势。
相关标的：$富祥药业(SZ300497)$、$天赐材料(SZ002709)$
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