欢迎来到“量学之星”，每周一到周五下午回顾当天的主题复盘。
一、行情回顾
大小指数今日走势分化，沪指全天震荡调整，创业板指午后涨超1%。消费电子板块全天强势，苹果产业链方向领涨，万祥科技、斯迪克、领益智造、东山精密等多股涨停。PCB概念股继续走强，鹏鼎控股涨停，逸豪新材午后触板，十个交易日大涨超150%，金禄电子、威尔高、明阳电路、燕麦科技涨超10%。车路云概念延续强势，长江通信、金溢科技、索菱股份、华体科技涨停。下跌方面，黄金、煤炭、钢铁等周期股走低，老凤祥、武进不锈、晋控煤业跌超6%。个股跌多涨少，全市场超3600股飘绿，今日成交7541亿元。
二、当日热点
1. 苹果产业链
苹果产业链今日爆发，杰美特、领益制造、鹏鼎控股、万祥科技、鹏鼎控股等涨停。权重股方面，立讯精密涨7%，歌尔股份涨6%。
据全景网消息，台积电专家反馈，苹果A18和A18 pro加单，iPhone16的量上修1200万部的备货到9500-9600万部，是苹果对于新机销售信心的一个正向反馈。
据IDC预测，自2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮，预计到2027年底，内置AIGC功能的智能手机出货量将超过5亿部。
中泰证券指出，苹果全球i0S用户数20亿+，每年终端设备销量3亿部+，此次正式定义并引入端侧AI功能，对于AI手机、AIPC乃至整个AI终端的发展具备里程碑式意义，有望加速端侧AI发展。从产业链角度来看，AI赋能有望带动苹果终端销量增长，端侧AI发展也对芯片算力/内存/散热/声学/电池等提出升级要求，推高零部件&整机价值里。
2. PCB板
PCB板今日继续活跃，晨丰科技3连板，鹏鼎控股、东山精密等涨停。
方正证券指出，GB200NVL72内部PCB主要包括Superchip、NIC、DPU、NVLinkSwitch以及其它配卡等。GB200NVL72整机集成度不断提升，同时性能、高频高速材料、带宽传输速率、功耗散热各个维度均有成倍提升。而集成度提升对应PCB布线密度提升、以及传输和散热能力的提升正是HDI板的优势所在，其中NVLinkSwitchPCB类似于交换机产品或采取HDI方案，将进一步提升服务器HDI的用量。根据测算，预计GB200NVL72的PCB总价值量约为24900~33945美元，对应单GPUHDI价值量约为263~459美元，较H100的97美元提升幅度约为171.9%~374.4%。可见AI服务器PCB正在全面向HDI进化。
3. 车联网
车联网板块今日再度活跃，长江通信2连板，华体科技、豪尔赛等涨停。
据界面新闻报道，6月14日武汉车路云一体化重大示范项目获市发改委批复，总投资170.84亿元，与5月31日北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告显示的99.39亿元投资额相比，金额更大，且拟开工时间为2024年6月，意味着完成备案后立即开工。车路协同建设规模或超预期。
除上述项目以外，近期多个省市发布相关项目。
5月31日北京公布的99亿车路云一体化项目招标；
6月3日，福建省投资项目在线审批监管平台公布福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示；
6月4日，根据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网，鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。
另外，沧州、雄安、苏州、合肥、天津等地相继开展备案审批及部分项目招标。根据深圳交通部运输局，实现推动车路云是目前重点任务之一，深圳已参加试点答辩，有望成为“国家车路云一体化”及“交通部组织的交通基础设施数字化升级”双试点。
德邦证券认为，车路协同是智能驾驶发展的重要技术路线，“车路云一体化”通过开展智能化路侧基础设施和云控基础平台等建设，有助于形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系，健全道路交通安全保障能力，促进规模化示范应用和新型商业模式探索，并有望与准入车企的试点与测试形成协同。另外，智能网联、智慧交通政策频繁落地，促进相关产业发展的政策趋势明确，叠加特别国债及《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》等相关财政政策推动，其认为，车路协同产业正站在开展全新一轮发展的前夕。
华福证券表示，“车路云一体化”试点有望成为新一轮建设抓手：“两率低”成为当前车路协同发展主要问题。“车路云一体化”政策出台助力解决“两率低”问题。先广后深，从“单城打通”到“多城拉通”，车路云一体化智能网联汽车产业产值增量空间广阔。
除上述热点外，今日芯片、新能源汽车、智能电网都有活跃；跌幅方面，鸿蒙、房地产等跌幅居前。
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