分众的分红,加仓了洋河。
简单说说洋河,一贯的观点,就是便宜。
现在流行股息率,那就说说股息率。
洋河目前的分红率在70%,实际上白酒将分红率提高到100%完全没问题,并且账面本身还有大量现金。
所以洋河完全可以将分红率提高到100%,目前市值对应股息率7.4%。
并且这种股息率是可以持续的。
高股息率三大条件,企业有能力,企业缺乏好的投资机会,大股东缺钱。
前两个洋河满足,最后一个不是特别满足,因为宿迁比四川不缺钱.....
但别忘了,对标成熟市场,像洋河这类企业,如果分红率不能保持100%,那就是大逆不道。
估值方面也没啥可说的,就是便宜。
市值减去现金,市盈率还不到10倍。
洋河无论用什么估值,都很简单。
假设零增长,100亿净利润,隐形股息率7.4%;极端假设80亿净利润,隐形股息率也高达6%。
股息率3%为卖点,那么无论80亿净利润,还是100亿净利润,股价翻倍都很轻松。
至于90元以下加仓,还有一个原因,就像技术面画线双汇一样,90块以下的洋河,技术面跌到位了。
![](https://gbres.dfcfw.com/Files/iimage/20240617/A255396910A7AE0B487276CA90AE23B3_w1080h421.webp)
白酒里面,洋河不是最好的,但要好于90%的上市公司。
以洋河的基本面,按照目前的估值,想亏钱是比较难的。
$洋河股份(SZ002304)$$分众传媒(SZ002027)$$贵州茅台(SH600519)$#专家建议4000点之前禁止做空,怎么看?#
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