这个光刻机零部件上热榜了！周末比光刻胶更稀缺的光刻机光学元件（福晶科技和腾景科技

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这个光刻机零部件上热榜了！周末比光刻胶更稀缺的光刻机光学元件（福晶科技和腾景科技）登上了雪球热搜第二，国内光刻机光学元件就这两家正宗。

【光刻机&光模块双重催化，福晶科技和腾景科技是最受益的唯二两家上市公司】光刻机是半导体国产替代最关键设备，也是我们最薄弱环节，光刻机最核心难点在于光学系统，能用于光刻机的光学元件国内最正宗的就是福晶和腾景。同时两家为国内外头部光模块厂商供应光学产品，受益光刻机和AI带来的双重增量需求。

【福晶科技】目前市值112亿，光刻机需要用到大量高性能光学元件，福晶科技具备精密光学元件供应能力，且积极扩产应对光刻机、光模块等高成长应用带来的需求，其中约10-20%收入来自光通信，主要客户Lumentum。

【腾景科技】目前市值34亿，腾景科技的合分束器是光刻机光学系统核心部件，腾景科技是全球光刻机合分束器龙头，公司2022年报显示，公司光刻机多波段合分束器已完成产品开发，成功进入半导体微电子设备厂供应链，其中约40-50%收入来自光通信，主要客户Lumentum、Finisar、华为、旭创，覆盖大厂比福晶科技还多。

随着光刻机和光模块双重增量的刺激，今年10倍超级黑马或许就诞生在这两家掌握我国光学元件核心技术的上市公司，建议重点关注。