珠光控股(01176)拟溢价约21.21%向融德投资发行16.25亿股认购股份以偿债

珠光控股(01176)发布公告，于2024年6月17日(交易时段后)，公司与认购方融德投资有限公司订立认购协议，订约方有条件同意，认购方将认购，而公司将按认购价每股认购股份0.20港元配发及发行16.25亿股认购股份。认购方应付的所有认购股份的总认购价为3.25亿港元，将以资本化方式偿付。每股认购股份的认购价0.20港元较于认购协议日期在联交所所报收市价每股股份0.165港元溢价约21.21%。

经考虑资本化将(i)缓解集团偿还贷款的压力，就此改善其流动资金;(ii)降低集团的资产负债比率;(iii)为集团未来业务发展保留现金流;及(iv)加强集团的财务状况，董事(不包括有权益董事(已就有关认购协议及其项下拟进行交易的所有董事会决议案放弃投票)及独立非执行董事(于计及独立财务顾问之意见后发表观点))认为，资本化为提高集团财务状况及营运资金最有效及适当的方法，可提升集团的资本基础及减少集团债务，而认购协议之条款及其项下拟进行之交易属公平合理，并符合股东整体利益。