科技

今天市场上涨的主线还是科技板块

科技板块最大的催化是6月19日召开的陆家嘴论坛，可能会有科技领域的利好ZC出台，包括降低科创板开户门和提升科技公司上市门槛。

过去几年国内科技产业陷入低端内卷的问题，特别是半导体和新能源领域，上市公司数量太多，融资以后疯狂扩产，把行业卷到产能过剩。

未来科技企业上市标准提升以后，可以避免科技公司一窝蜂上市然后内卷，未来可能只有少数头部科技独角兽或者具有重大战略使命的科技龙头才能上市。 

科技产业主要是两个方向：

第一个是国产替代的领域，第二个是跟随海外科技龙头的供应商。

国产替代领域主要是半导体设备，芯片设计和芯片制造。

半导体设备主要是北方华创，中微公司和拓荆科技，芯片制造主要是中芯国际，芯片设计包括CIS图像传感器的韦尔股份，射频芯片的卓胜微，模拟芯片的圣邦股份和SOC芯片的晶晨股份。

海外科技龙头的供应商主要跟着英伟达，苹果和特斯拉三个大哥。

今年英伟达和苹果的表现都非常给力，英伟达的GPU芯片依然供不应求，苹果即将在新推出的iphone16上搭载OPENAI的大模型产品，有望带来新一轮的换机潮。

特斯拉的表现相对弱一些，根据特斯拉股东大会的最新规划，人形机器人的量产发布可能要等到25年，市场之前预期24年就会有一定的量产。

英伟达产业链主要是中际旭创，沪电股份和工业富联，苹果产业链主要是立讯精密，鹏鼎控股和蓝思科技，特斯拉产业链主要是拓普集团，三花质控和鸣志电器。