挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！
投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩
重要消息：
十四届全国人大常委会第十次会议6月25日至28日在北京举行，将审议金融稳定法草案。
全国政协召开双周协商座谈会，围绕促进中医药传承创新发展协商议政。
国家外汇局：外资5月份净买入境内债券320亿美元，环比增长86%。
中国人民银行在四川、陕西召开优化支付服务推进会。
上海七部门：至2025年末实现上海龙头企业、“链主”企业及重要产业链供应链金融服务全覆盖。
贵阳：拟鼓励国有企业以合理价格按照“以需定购”原则收购商品房用作保障性住房、安置房。
上海专家开发超快速的卷积光学神经网络，助力人工智能成像。
上海浦东机场口岸单日国际客流破10万，今年外国人入出境数量增240%。
行业利好：
AI合成数据消息不断！！
英伟达发布了一款开源大型语言模型（LLM）Nemotron-4 340B（3400亿参数）系列模型，有可能彻底改变训练LLM的方式。用于训练大型语言模型(LLM)，用于医疗保健、金融、制造、零售和其他行业的商业应用。在生成式人工智能技术不断发展的趋势下，训练数据来源是人们最关心的问题之一。合成数据是指通过数学模型、算法或随机过程生成的数据，这些数据在某些方面与真实数据相似，但并不是从真实环境中直接采集的。合成数据的优点包括可控性、安全性和成本低。合成数据作为预训练语料的新物种，发展潜力巨大。
概念股：星环科技688031、汉仪股份301270、铜牛消息300895、易华录300212
量子计算机消息不断！！
IBM即将同日本产业技术综合研究所AIST签订共同开发规模达10000量子比特的下一代量子计算机的协议，规模上远超现有产品。量子计算以量子比特为基本单元，利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算，能在某些复杂问题上提供计算能力的指数级加速，是未来计算能力跨越式发展的重要方向。随着量子计算技术的不断演进，以及人工智能（AI）技术等领域的快速发展，量子计算的应用边界被不断拓展，从而使量子计算的商业潜力更加广泛和深远。据ICV预测，2023年全球量子产业规模达到47亿美元，2023至2028年的年复合增长率达到44.8%。2027年专用量子计算机预计将实现性能突破，带动整体市场规模达到105.4亿美元。
概念股：吉大正元003029、国盾量子688027、浩丰科技300419、科大国创300520
中药创新消息不断！！
全国政协第二十次双周协商座谈会17日在京召开会议提出:要在推动中医药振兴发展上深化研究，围绕中医药传承创新发展涉及的经典保护、科技创新、体制改革、产业转型、国际合作等重要问题，研究提出更多增进人民健康、推动中医药事业高质量发展的对策建议;要为营造中医药传承创新发展良好氛围发挥作用，激发广大青少年了解中医药、热爱中医药的兴趣和热情，更好满足人民群众健康需求;要推动中医药走向世界。在政策与临床需求双重驱动之下，中药创新再度加速，新药上市节奏加快目1类新药占比明显提升;研发创新是核心，进入医保基药目录是放量的重要条件。此外，在政策鼓励以及中药“治未病”“纯天然”特有优势下，中药行业创新+消费双属性愈加明显，行业新增长点有望来自“中药+”视角下的新消费领域，包括零售药店终端、品牌中药及中药消费品、中药行业与多领域融合所形成的新业态等。
概念股：华润三九000999、方盛制药603998、特一药业002728、陇神戎发300534
固态电池消息不断！！！
日本TDK公司近日宣布，成功开发出了一种全新的全固态电池材料，提供的能量密度为每升1000瓦时，比TDK目前大规模生产的电池高100倍左右。包括中国在内的世界多国已推出相关政策和计划，明确固态电池主要发展目标。固态电池的优势在于安全和续航，预计未来在飞行端、新能源车端、消费电子端以及储能端都会有所应用。预计2025年、2030年全球固态电池需求量分别为18GWh和223GWh，年复合增长率可达65.8%。
概念股：当升科技300073、道明光学002632、冠盛股份605088、三祥新材603663
个股公告：
力星股份：预计下半年陶瓷球将开始小批量供应
鑫铂股份(sz003038)$ 子公司拟投建新一代光伏铝边框项目。
启迪设计(sz300500)$ 签订10.81亿元重大合同。
中国中车(sh601766)$ 3-6月期间签订合计金额约436.2亿元合同。
乐歌股份(sz300729)$ 拟投资7800万美元建造海外仓。
赫美集团：拟收购寿阳润泽天然气经销有限公司100%股权
园林股份(sh605303)$ 牵头中标4.72亿元攀枝花生态环境综合治理及乡村振兴示范基地建设项目。
海辰药业(sz300584)$ 收到富马酸丙酚替诺福韦上市申请批准通知书。
研报精选：
人工智能或驱动空前的终端硬件革命。近期全球范围内AI基础设施平权运动有望重现移动互联时代基础设施普及后，宽带/流量降费提速最终带动终端应用产业繁荣的路径，AI PC、AI手机等标志性终端开始陆续出现：人工智能或驱动空前的终端硬件革命。汽车作为最重要的终端之一，特斯拉自动驾驶自从FSDv12采用端到端AI训练后展现出惊人快速迭代能力，自动驾驶的ChatGPT时刻或将到来。
国产AI算力崛起仍是最确定主线。在华为昇腾、寒武纪等国产AI芯片引领下，国产算力正式进入规模化落地的元年，而成为今年国内AI板块最确定主线。此外量子产业近期政策信号频现：量子计算或为未来解决AI算力瓶颈的颠覆性力量，同时将推动密码产业的重构与升级。
卫星互联网与信创进入规模落地阶段。海外SpaceX星链不断完成里程碑建设打开产业“天花板”，而我国低轨卫星持续发射，卫星互联网产业行业进入加速规模化落地阶段；新一轮安全可靠测评结果发布，超长期国债首先用于科技自立自强，信创行业有望迎来重要拐点。
投资建议：新质生产力由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生，或驱动新时代科技价值重估：人工智能或驱动空前的终端硬件革命，国产AI算力崛起仍是最确定主线，量子产业有望成为新质生产力的“引擎”，卫星互联网与信创进入规模落地阶段。我们重点推荐中科创达、寒武纪、科大讯飞、浪潮信息、萤石网络、虹软科技等战略科技方向龙头企业。
风险提示：行业竞争加剧，技术路线具有不确定性，客户资本开支不及预期。
关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！
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