政策端，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》公布，再次明确双碳目标，整体利好储能和光伏装机空间。官方首次提及新能源利用率可降低至90%，储能利用率及新能源装机增长空间有望进一步提升。同时《方案》上调了储能装机目标，旨在提高可再生能源消纳能力。《方案》提出到2025年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过6200万千瓦、4000万千瓦（此前目标3000万千瓦）。
行业层面，上周三储能板块大涨和欧洲天然气期货大涨有关。周一开始欧洲天然气期货飙升达13%，至38欧元/mwh，为12月中旬以来最高水平，主要是挪威对欧洲天然气出口大幅下降所致，而出口大幅下降的原因是挪威国家输气管网运营商Gassco发布的通知，接收挪威天然气的英国埃辛顿（Easington）终端和挪威尼亚姆纳（Nyhamna）天然气生产厂在受到上游和下游限制后，无法获得天然气，供应中断原因未知，恢复供应的时间也尚不确定。事件短期催化了欧洲户储需求，但股价上涨并未得到延续，主要还是受出口短期利空消息影响。
上周四美国针对产自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨等东南亚四国的光伏产品为期两年的关税豁免正式到期。这也就意味着包括东南亚四国在内、所有出口美国的光伏产品，均将恢复征收14.25%的201关税。在此基础上，又叠加光伏龙头关停东南亚产能的消息流出，引发市场对于东南亚出口链的担忧情绪，但事实是关停的为老旧产线，后续要么原地升级，要么异地选址扩张N型产线，而并非市场的无端猜测。
另外近期海运成本升高，整体集装箱运费超季节性的上涨了接近四成，主要是和红海局势以及电动车抢出口等因素有关，集装箱资源相对紧张，出现了价格上涨，长期海运价格大概率仍会恢复企稳。
综上，短期行业受市场情绪影响较大出现回调，但结合国内政策催化以及下半年海外需求恢复，仍看好今年行业及持仓细分赛道的业绩成长性。
$中航新起航灵活配置混合A(OTCFUND|005537)$$中航新起航灵活配置混合C(OTCFUND|005538)$
创作不易，觉得有用就点点赞支持一下吧！
#专家建议4000点之前禁止做空，怎么看？##飞行汽车京津冀首飞，概念股活跃##“车路云”一体化提速，哪些股受益？##AI创新赋能，消费电子迎来价值重估？##时隔8个月，巴菲特再度减持比亚迪#
本文作者可以追加内容哦 !
