神州数码昨天闪崩跌停，今天低开跳水，得益于计算机板块行情大涨，截止目前拉回了-2%。
神州数码受益于华为鲲鹏+昇腾生态，AI大模型训推+国产替代推动国内算力发展。公司一季度实现营业收入292.72亿元，同比增长7.95%；实现归母净利润2.35亿元，同比增长12.35%。业绩可观，赛道清晰，是人工智能白马股。
但这依赖菊厂生态链的个股，却有传闻被老大哥背刺。其传闻“周未关于菊厂产业链的变化:据悉菊厂要从伙伴收回晟腾服务器的组装，大客户走直销，部分行业走直销+包销(给超聚变留口子，保上市)，本质原因是觉得伙伴增量价值不大，遇到问题还是都找菊厂，所以慢慢把利润收回体内。”老合同还正常执行，但是新品和新合同都有风险这个行为对现在的菊厂合作伙伴，比如拓维、软通、高新发展、神码的增长逻辑有明显的负面影响。
受传闻影响，神州数码直接跌停，但公司却紧急澄清“公司暂未收到相关消息，目前公司经营正常”。确实神州数码与华为鲲鹏、昇腾方面合作业务占公司总营收比例较小，2023年公司总营收1196亿元，这部分业务去年营收约30亿元。所以即便传闻为真，那也没有太大的影响。
事实上神州数码股价没有因澄清而改变，三天15个点的跌幅，要不是有利空那完全不合理，难道是为多家子公司提供大额担保，总额达677.13亿元的公告？上市公司的嘴是真的硬，不说出个所以然来。大盘反弹，计算机飙升，这白白浪费了大好的板块行情。
相反这边的利空，比亚迪近日传出利好，成为蔚来汽车供应商，与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，计划于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。即使今天巴菲特减持比亚迪的消息，股价也没有过度反应。
对于新能源车来说，电池是个必选项，还是最关键的部分，未来随着新能源车的普及率越来越高，电池的需求也会越来越刚性。但是对于电池来说，却不至新能源车一个市场，随着技术的发展，低空经济人形机器这这些新质生产力行业，未来都要依赖电池。
当下其实可以埋伏以宁德为代表的电池行业，但是个股没有板块安全，电池行业的ETF比如561910，场外的 $招商中证电池主题ETF联接C(OTCFUND|016020)$，相当于打包买了宁德阳光三花这些电池龙头，还规避了个股风险。喜欢做T买场内， 长线躺赢买场外。
#时隔8个月，巴菲特再度减持比亚迪##专家建议4000点之前禁止做空，怎么看？##AI创新赋能，消费电子迎来价值重估？#$神州数码(SZ000034)$$上证指数(SH000001)$
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