早安！今天应该都是吃肉的一天哦，昨天晚上美股后半程发力拉涨，今天开盘A股的"科特估"引领上攻，随着沪指的拉升，双创指数出现了现跌后涨的格局。
截止上午10:20上证指数 涨0.45%，创业板指涨0.55%。
昨天晚上，和部分朋友交流的时候，我给当下的行情排了个序。我认为在未来一段时间内，可能大类上的排序约等于：
科技大类>高端制造>资源周期>大消费
而其中科技和高端先进制造主要是指 CPO/通信、先进封装 这些细分概念 高端制造指 低空经济，机器人‘
因为从昨天公布的经济数据上看，社零数据和地产数据是相对最弱的，另外医药在政策导向上最近可能让市场有“观望态度”，茅台的降价的影响暂时还不会完全消退，这些都让我觉得消费可能需要更多其他方向的正向提振。
而昨天的规模上工业数据中，采矿业的增速是相对去年同期增速较慢的，只有3%。相对而言，制造业特别是高端制造的增速还是较高，这里的制造业其实也包括电子设备，还有类似于工业母机和智能汽车这些。
但以上这个排序比较敏感，我们都知道当分化进行到一定程度，就需要轮动。也就是说恒强恒弱到一定极限就需要均衡。而这个分化的极限，我以CPO或者芯片，云计算 这些和医药，白酒之间的差距为例，在今天的基础上，他们之间的差距拉大到8%，我就看阶段性的修复和均衡了。
所以阶段内我是倾向于分化的，只是在差不多的阵营里面会有快速轮动。比如CPO,通信和半导体，封装和低空经济，机器人等。也就是说按当下的市场氛围去看，短期内机器人或者低空经济由可能在成长风格占优的环境下，由弱转强，后期（2-3周后）启动补涨一段的模式。
所以我是不会追高CPO的，定投补仓芯片和低空经济或机器人是我的选择。
$中欧中证芯片产业指数发起C(OTCFUND|020483)$
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$
$永赢低碳环保智选混合发起C(OTCFUND|016387)$
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