核心观点：
昨天MLF不降息并净回笼之后，今日央妈大额净投放呵护市场。多地中小银行宣布下调存款利率，机构预期下一步可能四大行也将调降存款利率，利好债市，债市小幅普涨。10-30年国债期货距离前高一步之遥，继续位于超买区。10年国债活跃券收益率逼近2.28箱底，考验央妈耐力。信用债活跃券多数上涨，中票企债指数均上涨。
今天央妈给钱主要还是意在呵护税期和跨季的资金面，存款利率调降的预期利好存款搬家去理财，有利债市配置资金。投资者目前如果仓位已经足够，持仓跟着吃肉即可，在前高位置还是要保持适度清醒。后市继续关注央行是否继续大额资金投放，周四的LPR利率是否调整，以及四大行存款利率是否调降。
因今天有事提前截取数据，部分数据可能与收盘后数据有小幅差异请见谅，以收盘数据为准。
6月20日 09:00 中国5月Swift人民币在全球支付中占比
6月20日 09:15 中国至6月20日一年期贷款市场报价利率
6月27日 09:30 中国5月今年迄今规模以上工业企业利润年率
正文部分：
央行今日开展860亿元的7天逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放840亿元。尽管央妈呵护，但资金利率仍旧继续上涨，DR007盘中一度突破1.90，14天逆回购来到2.10以上，资金面仍然偏紧。
多地中小银行宣布下调存款利率，机构预期下一步可能四大行也将调降存款利率，利好债市。
国债期货晴。早盘在央妈资金投放下冲高收涨，10年期国债期货T2409距离前高104.90一步之遥。30年期与10年期继续位于技术超买区，突破前高之后回调可能性增加。
利率债晴，活跃券种多数小幅收涨。早盘10年国债收益率下行逼近2.28箱体底部，后市继续关注。
信用债晴。活跃券多数上涨，买盘占优。受资金利率上行影响，短久期表现受到压制，长久期和中低评级相对较好。
存单阴。连续两日资金利率上行，资金面偏紧造成存单回调。
银行间指数晴。利率国债净价微调，信用类中票和企债净价继续上涨，沿通道上轨上行。中票全价和企债全价上涨，仍保持通道上轨上方，票息保护尚好。
ETF基金晴。利率类多数上涨，表现小幅分化。信用类短融、公司债均上涨，保持通道上轨运行。城投债小幅回调，逼近通道上轨边缘。
6.17日的基金指数纯债类小幅调整。中长债基金和短债基金仍运行在通道上轨。
风险提示：1）政策不确定性；2）基本面变化超预期；3）海外地缘政治冲突。
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