2024年6月2日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在COMPUTEX 2024发表了主题演讲，英伟达于今日宣布NVIDIA Spectrum-X以太网网络平台已被业界广泛使用，并且将进一步加快新品发布计划。在生成式AI时代，NVIDIA将不断加大以太网络在现代化数据中心中的应用，为AI构建更稳定的运力基础。
以太网网络平台，就是英伟达GPU之外的第二增长曲线。
以太网网络平台今年就能够为英伟达贡献数十亿美元
英伟达于5月22日发布FY25Q1季报，网络业务方面，NV财报会议提到，第一季度公司开始交付新的Spectrum-X网络平台从根本上优化人工智能，Spectrum-X正在与多家客户进行量产，其中包括一个10万GPU的大型集群。Spectrum-X为英伟达网络技术开辟一个全新的市场，使以太网数据中心能够适应大规模的人工智能，公司预计Spectrum-X将在一年内跃升为价值数十亿美元的产品线。分析师认为，目前正处在IB向以太网转换的重要节点，过去市场认为IB网络因其0丢包率等优势将横扫AI市场，但近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本，以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。
率先采用NVIDIA Spectrum-X的AI云服务提供商有CoreWeave、GMO Internet Group、Lambda、Scaleway、STPX Global和Yotta等，它们的 AI 基础设施因此而获得了超强网络性能。另外，继戴尔科技、慧与、联想和超微等将Spectrum-X平台整合到他们的产品中后，又有多家NVIDIA合作伙伴也发布了基于Spectrum的产品，包括永擎电子（ASRock Rack）、华硕（ASUS）、技嘉科技（GIGABYTE）、鸿佰科技（Ingrasys）、英业达（Inventec）、和硕（Pegatron）、云达科技（QCT）、纬创（Wistron）和纬颖科技(Wiwynn)等。
超以太网联盟成立，博通、AMD、Arista加持，市场规模可达千亿美元
2023年，包含AMD、博 通、Arista、微软、Meta、英特尔的超以太网联盟 （Ultra Ethernet Consortium）成立，致力于基于以太网 生态提升AI/HPC网络性能。2024年3月，博通（基于Meta论文 ）及Arista分别在AI基础设施发布会及业绩会上指出，以太网架构下的算力集群可实现相比InfiniBand达10%的性能优势。（图片来源：杳杳寒山路）
美信科技：国内极少数可以量产万兆以太网网络变压器的上市公司
有英伟达领衔，AMD、博 通、Arista、微软、Meta、英特尔的加持，以太网网络设备的市场规模近几年可能就会突破千亿美元。
国内上市公司方面，美信科技是国内极少数可以量产万兆以太网网络变压器的上市公司。美信科技的主要客户包括富士康和台达电子，而这两者又是英伟达最主要的供应商。基本上可以肯定，美信科技的产品间接供货英伟达。
据证券之星消息，企查查数据显示美信科技（301577）新获得一项实用新型专利授权，专利名为“网络变压器及以太网设备”，专利申请号为CN202323117223.X，授权日为2024年6月14日。
美信科技当前的流通市值仅7个亿，在整个以太网网络变压器市场里面，属于份额最大、技术，但却是市值最小的隐形冠军。
$东晶电子(SZ002199)$$上海贝岭(SH600171)$$金溢科技(SZ002869)$
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