6月2日，英伟达CEO黄仁勋在台北国际电脑展发表主题演讲，并公布了英伟达后三代GPU规划：2025年Blackwell Ultra，2026年新架构Rubin，2027年Rubin Ultra，将GPU迭代周期由两年缩短至一年；马斯克也在推特上提到，旗下人工智能初创公司xAI预计至少花费90亿美元购买30万块英伟达B200 AI芯片，并通过加大对GPU集群的投资，大幅扩大其AI相关产品组合。
国内方面，广东省发布《广东省关于人工智能赋能千行百业的若干措施》，其中提到到2025年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000亿元，到2027年，算力规模超过60EFLOPS，全国领先的算法体系和算力网络体系基本形成，并将在手机、计算机、家居、机器人等8大门类中打造100款以上大规模使用的智能终端产品，人工智能核心产业规模超过4400亿元。近期人工智能板块持续震荡，随着算力供给的不断增加以及大模型能力的持续进步，人工智能的发展有望进一步加速。因此，行业短期波动无需过度悲观，积极把握人工智能产业趋势、持续看好人工智能板块。
上周光模块板块走势继续回调，二线光链接公司调整幅度更大，AI产业链在受市场风格的压制情况下也表现不佳。展望后续3-6个月，二季度光模块及英伟达供应链公司的业绩预计领军全市场，25年需求日渐明确，预计1.6T/800G需求继续快速增长，竞争格局还在优化，产业端从光模块到GPU到台积电都能陆续得到验证，置信度提升后，推动AI算力及光模块个股往25年业绩估值切换。
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