今天，和“车”相关的板块都大涨了。$新能源车龙头ETF(SZ159637)$“车路云”一体化概念相关的车联网、智能交通、无人驾驶等板块，汽车产业链的汽车热管理、一体化压铸等板块，飞行汽车板块大涨。另外，网约车、长安汽车概念、华为汽车、小米汽车等板块也都上涨。
消息面上，国家发改委新闻发言人李超今日在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，继续通过政策引导、规范监管等方式营造公平竞争的市场环境，充分激发各类经营主体活力，推动汽车产业转型升级和企业优化重组，提升技术创新和产业链配套能力，加强国际合作，持续推动新能源汽车产业高质量发展。
车路云方面，近日，多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案。据悉，“车路云”一体化提速，或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围，并有望获得超长期国债专项支持有关。此外，6月初，工信部等四部门发布通知，表示将有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，首批确定长安、比亚迪、一汽、蔚来等车企，在北京、上海、广州等7个城市展开试点，产品涵盖乘用车、客车、货车三大类。国泰君安指出，在交通部财政部支持交通基础设施数字化转型文件指引下，后续各地将有更多类似重磅项目落地，进入从1到N的爆发式增长阶段，交通信息化赛道迎来持续催化，看好布局车路协同的相关公司。
飞行汽车方面，近期也是利好消息不断。 6月17日上午10时，一架运载了1.3吨樱桃的塞斯纳飞机从位于平度市的青岛慈航机场滑跑升空，加入航线，经过3个半小时的飞行，抵达北京密云机场，标志着北方区域首条低空物流航线测试工作顺利启动。 6月16日，小鹏汇天官方微信发布消息称，在当日举办的“中国·廊坊国际经济贸易洽谈会”上，小鹏汇天旅航者X2在北京大兴国际机场临空经济区完成首飞。据悉，这也是小鹏汇天的产品在京津冀地区进行的首次飞行。小鹏汇天方面还表示，公司准备量产、计划今年四季度开启预售的小鹏汇天分体式飞行汽车，可以满足探索分体式飞行汽车城际通勤的需求。 有观点认为，低空经济板块有望迎来第二波行情。东吴证券表示，低空经济板块行情的主导因子主要有政策、订单、业绩三个重要指标。政策是行情第一波启动的先行指标，随着政策的不断明确，将进入政策向订单转换的阶段，此时会看到政府和企业启动相关低空经济项目的招投标工作，行业迎来第二波机会。 从产业落地的节奏来看，预计低空经济产业后续迎来政策向订单转化的密集期。近3个月各地的低空经济招投标工作如火如荼地进行。订单涉及整机及零部件、规划设计、管理系统、运营等低空经济的主要环节，产业趋势落地节奏明显超预期。
产业链机会方面，据赛迪研究院发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。预计到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达到10644.6亿元。eVTOL是低空经济领域的一个重要产品，能源系统是其不可或缺的部分。根据第三方研究机构测算，在eVTOL单机成本中，推进系统（电机电控、螺旋桨等）+能源系统（电池等）占比50%，其中能源系统占10%。
作为锂电池行业的头部企业，宁德时代此前已经在航空领域进行布局。2023年4月，宁德时代发布凝聚态电池，该电池单体能量密度最高500Wh/kg，正致力于开发民用电动载人飞机项目；2023年7月，由宁德时代、中国商用飞机有限责任公司、上海交大企业发展集团有限公司共同持股的商飞时代（上海）航空有限公司成立，经营范围包括民用航空器生产、电池销售等。除宁德时代外，布局航空锂电池的公司还有亿纬锂能、孚能科技、中创新航、国轩高科等企业，它们相继披露，在低空飞行领域的航空电池上有相关开发或应用。不久前，亿纬锂能透露，公司在eVTOL电池领域布局较早，已配合国外某企业进行了三年研究工作，目前已经交付了A样产品，并正协助客户获取相关航空体系的认证。此外，公司也已向其他国际客户进行送样。孚能科技在2023年年报中称，在eVTOL市场，公司已与海外头部企业深入合作并交付了产品，在国内获得上海时的科技有限公司定点。
自去年12月以来，新能源车指数振幅超59%，已较该期间低点回升近21%，显示出板块的高弹性。（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理，2023/12/1-2024/6/17）
截至2024/5/31，新能源车板块估值（PE-TTM）为21.7倍，处于近三年37%的历史低估区间，比期间63%的时间都更具性价比（数据来源：中证指数有限公司，Choice金融终端，东财基金整理， 2021/6/17-2024/6/17）。
今年以来，产业链的产能利用率和库存均触底回升，一些环节还有了涨价的情况，叠加目前的以旧换新政策，政策催化剂下板块有望迎来超预期行情。值得指出的是，近日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，旨在大力推动行业向优质产能转型，鼓励企业通过技术革新和优化生产流程来提升竞争力。目前中国锂电产业已经从“卷产能”向“卷技术”的阶段发展，业内对于新产品或新技术的高度关注，说明各企业希望通过创新创造出新的价值，有助于产业良性发展。
二季度可能的催化因素主要包括：1）行业能否在五至七月份的环比排产上有进一步上量，以满足全年接近30%的同比增速预期；2）关注国内新能源车销量、以旧换新政策落地以及单车平均电量的进一步提升，或为行业增速带来额外增量；3）储能市场有望进一步上行，新兴市场如南美、澳洲、中东等地的储能项目有明显放量。
（以上信息来源：公司公告，东财基金整理）
注：基金管理人对文中提及的板块和个股仅供参考，不代表基金管理人任何投资建议，不代表基金持仓信息或交易方向，个股涨幅不代表本基金未来业绩表现，不构成任何投资建议或推介。
$比亚迪(SZ002594)$$亿纬锂能(SZ300014)$#订单逐渐落地，低空经济如火如荼##“车路云”一体化提速，哪些股受益？##时隔8个月，巴菲特再度减持比亚迪##传宁德时代开启“896”模式奋斗100天##对华电动汽车征税，欧盟算错了账#
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中证新能源汽车指数涨跌幅如下：2014年（-7.64%）；2015年（74.53%）；2016年（-19.78%）；2017年（4.30%）；2018年（-38.16%）；2019年（45.51%）；2020年（101.83%）；2021年（42.02%）；2022年（-29.07%）；2023年（-29.40%）。数据来源：中证指数有限公司。指数历史业绩不预示指数未来表现，也不代表本基金未来表现。（中证新能源汽车指数发布时间：2014-11-28）
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