贵州茅台(600519)估值分析：6家机构认为“低估”——收入略超预期，一季度顺利实现开门红

【U财经】6月17日数据显示：6家机构认为贵州茅台(600519)“低估”。

认为“低估”的机构：6家

太平洋  估值：2025.50元

考虑到茅台酒提价以及系列酒产能增加步入放量周期，预计2024-2026年EPS分别为69.75/81.02/92.94元，对应PE分别为25x/21x/18x，按照2025年业绩给予25倍，目标价2025.50元，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：2088.9元

我们预计公司2024-2026年营业总收入为1736.07/1970.91/2213.05亿元，同比增速为15.31%/13.53%/12.29%，归母净利润分别为874.64/1002.97/1138.19亿元，同比增速为17.03%/14.67%/13.48%，EPS分别为69.63/79.84/90.61元/股。考虑公司作为白酒行业龙头，基本盘稳定、经营把控力强，参照可比公司估值，给予公司2024年30倍PE，目标价2088.9元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

华福证券  估值：2117.5元

公司一季度业绩稳健，全年目标达成确定性高。预计公司2024-2026年归母净利润分别为886.66/1053.46/1227.71亿元（前值886.04/1053.04/1221.47亿元），给予公司2024年30倍PE，对应目标价2117.5元，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--贵州茅台(600519)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。

$贵州茅台(SH600519)$$五粮液(SZ000858)$$永和股份(SH605020)$