近日，港交所官网显示，上海凌凯科技股份有限公司（以下简称“凌凯科技”）向港交所递交上市招股书，拟于主板上市。
凌凯科技位于上海张江，是少有的小分子化学品领域产品与解决方案的领导者。公司以小分子药物研发服务和产业化生产为主，主要从事临床研究阶段的新药和新上市药物原料药和CGMP标准中间体的研究开发和生产，为国内外创新药公司及药企提供CDMO服务。
目前，公司已先后与数百家国内外知名制药集团和创新药公司开展深度合作，包括礼来、赛诺菲、阿斯利康、罗氏、lexicon等全球巨头，还有两大A股上市公司华神科技和富祥药业参股。
01
覆盖制药、新材料及替代能源领域
凌凯科技的背后，是一位80后女创业家。
陆茜今年37岁，是凌凯科技执行董事、董事长兼总经理。“我从小便对小分子化学物质研究有浓厚兴趣。”她曾在接受媒体采访时说道。2008年，她毕业于南京理工大学获得环境工程专业，后在上海交大完成EMBA创新管理高级研修班课程，并进一步获得荷兰商学院非全日制工商管理硕士学位及工商管理博士学位。
2009年，刚从南京理工毕业的她在偶然机会下，将自己研发的新产品销售给恒瑞医药。从那时起，她便坚定要在生物医药领域持续深耕。2011年5月，她创立了凌凯科技，同年还成立了Chemenu全球数字化医药科研服务平台，布局分子砌块业务板块。
在公司的战略布局上，2018年，凌凯科技全资收购了江西亚太科技发展有限公司作为中试孵化与商业化生产基地；2020年，公司又联合江西富祥药业成立上海凌富药物研究院，并正式成立江西凌富生物科技有限公司。此外，凌凯科技还在景德镇扩建321亩商业化生产基地，进一步加大公司产业化布局力度。
此次创业，陆茜还带上了自己的表妹匡逸和表哥陈勇。匡逸于2015年1月加入凌凯科技，曾先后在凌凯科技担任多个职位，现任凯科技执行董事兼副总经理；陈勇于2022年9月加入凌凯科技，主要负责监督董事及高级管理层成员的表现及履行作为监事的其他监管职责，为凌凯科技监事会主席兼执行经理。
经过13年的发展，凌凯科技已建立先进的产业化平台，包括自主研发的研发平台，即流动化学与通道技术平台和绿色催化技术平台及相关技术，客户覆盖制药、新材料及替代能源等领域。作为优秀的CRO、CDMO医药外包服务企业，利用其专业化、规模化和平台化优势，为全球国际制药巨头及国内外创新药研发公司提供原料及医药中间体研发及生产服务。
02
三年收入复合增长89.7%
两大A股上市公司参股
据灼识咨询的资料显示，化学合成一体化解决方案市场预计将从2023年的人民币15亿元增长至2032年的152亿元，预计年复合增长率约为29.8%。中国化学合成一体化解决方案市场相对集中，按2023年收入计算，前五大市场参与者合计占据67.9%的市场份额，其中凌凯科技排名第五，市场份额约为11.7%。
得益于行业快速发展，凌凯科技近三年的业绩也在平稳增长。招股书显示，2021年至2023年，公司收入分别为1.35亿元、2.16亿元和4.85亿元，年复合增长率达89.7%；利润分别约为-3694.2万元、-7115万元和1.36亿元。其中，2021年和2022年连续出现亏损，2023年收入大幅增长。
凌凯科技能在2023年实现扭亏转盈，主要是因为公司的小分子化合物工艺技术授权及技术服务业务类别快速增长。招股书显示，得益于为新材料公司及新能源公司提供技术服务，以应对该公司对小分子化合物产品的技术开发外包日益增长的客户需求等来扩大服务范围，技术服务大量增长。总的来说，小分子化合物工艺技术授权及技术服务产生的收入由2022年的590万元大幅增长至2023年度2.103亿元。
值得注意的是，从凌凯科技的股权结构上看，还有两大A股上市公司参股，两家公司分别是华神科技和富祥药业。
03
1年完成2轮融资
客户覆盖礼来、阿斯利康、罗氏
得益于坚实的技术优势，凌凯科技已先后获评国家高新技术企业和上海市专精特新中小企业。2022年，公司还获两轮融资。2022年6月，由江西富详药业股份有限公司完成A轮融资；2022年9月，成都华神科技集团有限公司的全资子公司海南华神星瑞药业科技有限公司以自有资金不超过2亿元增资凌凯科技。
目前，公司已先后与数百家国内外知名制药集团和创新药公司开展深度合作，包括礼来、赛诺菲、阿斯利康、罗氏、lexicon等，力争为加速国内外创新药研发速度并降低创新药中间体与API的研发及生产成本贡献力量。
本次冲刺IPO，凌凯科技计划将募集资金用于加大研发投入，推动技术创新和产品升级，提升核心竞争力；拓展国内外市场，扩大市场份额，提升公司全球影响力；优化生产线，提高生产效率，满足日益增长的市场需求；通过战略合作和并购，拓展业务领域，提升公司整体实力。
在凌凯科技首次递表前几日，陆茜接受了媒体采访，其中提到凌凯科技的未来规划。“在市场战略上，我们将继续保持在小分子化学品行业领先的综合服务能力，打造凌凯品牌，以此为基础去积极拓展新材料和新能源领域潜力巨大的蓝海市场。”陆茜说道。
据陆茜介绍，在研发及生产战略上，凌凯科技将进一步加大研发投入，持续开发尖端技术，持续优化生产工艺，不断完善产能建设和布局，扩大在全球范围内的生产能力；在BD战略上，将通过战略收并购和业务合作来不断开发新分子类别，并不断拓展服务类型，完善产品和技术布局；此外，还将加强成本控制能力，深化现有客户的合作联系，并拓展全球范围内的优质客群，提高市场覆盖率。
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