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AI开启算力时代，大数据板块强势上涨。消息面方面，6月14日，华为云华东（芜湖）数据中心正式开服，这标志着华为云全国存算网的枢纽节点布局全面完成。2022年2月, 芜湖数据中心集群批复设立。作为全国十大数据中心集群之一和国家“东数西算”重大战略工程，芜湖数据中心集群围绕更好服务长三角及全国数字经济发展需要而构建。
机会解读
芜湖数据中心集群的设立旨在服务长三角及全国数字经济发展，作为国家“东数西算”重大战略工程的一部分，该建设项目凸显了国家在促进数据资源整合、优化资源配置以及实现区域发展均衡方面的战略规划。而长三角地区作为中国经济最活跃的区域之一，数字经济的进一步发展将促进区域内科技、物流、金融等行业的持续增长。
投资逻辑
大数据市场空间广阔
大数据板块包含了从数据收集、存储、处理、分析到应用的全产业链。在数字化时代的浪潮中，互联网、物联网（IoT）和人工智能（AI）技术的普及，数据量呈现爆炸式的增长。这一增长趋势为大数据板块带来了广阔的市场空间和发展的机遇。作为国家“东数西算”战略的一部分，芜湖数据中心的落地和开服将促进长三角地区乃至全国的数字经济加速发展，为全国的云计算、大数据、人工智能等技术的应用提供强有力的支撑。
推动千行万业的智能化转型
数据中心是数字经济的基础设施，数据中心集群的建成有助于构建完整的大数据产业生态，其建设和完善将加速数字技术在千行万业的智能化转型进程，推动“百模千态”的应用创新，为大数据服务提供商、云服务供应商及相关技术公司带来增长机会。
板块整体估值较低
从估值层面来看，大数据ETF跟踪的中证云计算与大数据主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅73.88倍，处于近1年18.04%的分位，即估值低于近1年81.96%以上的时间，当前大数据板块估值处于较低区域，适合中长期布局，作为成长性板块，估值较低，加上产业政策支持，为其吸引了大量资金关注。
大咖观点
鹏华国证半导体芯片指数罗英宇认为，长期来看AI趋势具备高度确定性,后续AI应用的落地和变现将持续催化，且是算力长期投资的核心支撑；短期来看，24年上半年催化较多，包括北美相关公司业绩发布以及AI相关大会。此外，从北美科技公司的情况来看，AI相关业绩已开始加速释放，国内直供海外算力链的标的业绩加速兑现可期。因此，当前光模块等AI相关板块已成为兼具高胜率和高赔率的性价比板块，可以乐观一些。此外，考虑到国产算力链推进进度有望加速，可同步关注华为产业链相关标的。
中信建投研报指出，AI开启算力时代，国产算力产业链加速。AIGC引发内容生成范式革命，云端算法向大模型多模态演进，硬件基础设施成为发展基石，GPU、HBM等供应紧缺。后摩尔时代算力需求爆发，制造工艺技术创新突破，算力急需高性价比解决方案，先进封装工艺迭代成为新的发展趋势，国内封测龙头正积极布局。建议关注$半导体ETF(SZ159813)$！
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风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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