终于见到赚钱的一天，三大指数齐涨，两市上涨个股近4000家。全天成交量7370亿元，缩量145亿。
量能还是比较低，整体这边赛道股普涨的情况下，高股息的红利板块就熄火了。有限资金推动的行情下，就会形成跷跷板效应，有股票涨，就要有股票跌。有人辞官归故里，有人漏夜赶考场，市场行情总是在轮动中反复演绎。
从今天上涨的主线来看，主要就是两个方向：AI和车路云。
AI方向，其实围绕的还是算力，高速连接器是为了提高算力的零部件，CPO光模块也是。
而且美国算力再强，也不可能吃下整个产业链，在先进封装、光模块领域，还是要靠中国企业。
算力芯片，解决的其实是数据计算的问题，而要满足大量的数据传输，就要用到数据传输的“高速公路”——光模块。
中国拿下了全球超60%的光模块市场份额。根据4月的海关数据，中国出口的光模块金额同比增长超110%，其中出口到美国的光模块金额更是同比增长近210%。
2023年，全球前10的光模块企业中，包括第一的旭创、第三的华为等，中国企业占7家。所以即使美国算力再厉害，全球AI发展再领先，也绕不过中国的光模块。
不管是一季报，还是最新的调研纪要，都证实了光模块在AI产业链中的确定性，连高盛都调高了中国光模块相关公司的投资预期。
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车路云概念集体涨停，带动智能车、汽车零部件板块上涨。
车路云大何在上周的文章中就开始讲过，其实就是车联网，实现车、路、人之间的数据共享和协同。如果朝着这个趋势发展，以后估计大量的滴滴师傅，可能就用不上了。甚至无人出租、无人公交、无人物流等都会跟着兴起，当然这是经济转型带来的两面性。但从产业机遇来说，这就是汽车电动化的下一个风口。
此前北京率先发起近100亿车路云新基建招标，接着武汉又是170亿，政策和事件不断刺激，全国准备搞30个左右的车路云示范区，后面陆陆续续还会有更多的城市参与进来。虽然车路云不是什么新概念，但在不断的刺激下可能还会反复有机会。
方向一个是物联网的网络设施，一个是汽车智能化的产业链需求将会加速爆发。比如5G、汽车算力芯片，激光、雷达等感知领域，都是新增量的机会。
低空经济板块，今天也大幅上涨。根据昨天大何说的AI炒作的逻辑，低空经济先是跟着政策普涨炒概念，接着是跟着企业订单等炒事件，最后是炒更加有业绩确定性的题材。
低空经济其实并不是咱们凭空想象出来的万亿市场，在美国等国外其实已经发展的很靠前了。我国的民航客运量仅次于美国，世界第二。但美国的机场却是中国的30倍，美国有2万多个机场，中国只有700多个。
2022年，全球通用航空器保有量，美国占一半，中国占比不到1%，中国的通航飞机年利用小时数，也只有美国的4.5%。美国主要就是大量的民用和救援等其它领域的低空经济已经广泛应用了。
另外，无人机在今天俄乌、巴以等地缘ZC上的作用重要性不用多说了。所以无论从经济还是从硬实力上来说，低空经济被上升到国家战略程度都有其必要性。
而中国的无人机在全球都是领先的，不能像过去咱们发明火药用来放烟花，好处都让国外拿走了。所以这也是进一步巩固咱们的优势领域，防止重蹈覆辙，接下来就看地空经济的订单量和落地情况了，谁先落地，谁就最受益。#“车路云”一体化提速，哪些股受益？##英伟达放出GB200交换机大单##订单逐渐落地，低空经济如火如荼#$赛力斯(SH601127)$$高新兴(SZ300098)$$中海达(SZ300177)$
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