持续推荐果链,一线领涨+二三线补涨
苹果WWDC落地“本地>云端>第三方LLM”AIiPhone方案,有望持续刺激换机需求,开启2-3年iPhone销量上行周期。对于AI手机而言,苹果一小步,行业一大步,消费电子行业全面开启AI终端时代!
果链投资贯穿今明年,兼具业绩弹性与估值弹性:
一、量:整体换机需求+供应份额提升
二、价:iPhone16/17新机价值量提升环节
三、估值:低PE标的有望补涨
建议关注:
一、组装:立讯精密
二、PCB:鹏鼎控股、东山精密
三、光学:高伟电子、舜宇光学科技、水晶光电
四、声学:瑞声科技、歌尔股份
五、电池:珠海冠宇、德赛电池
六、散热:中石科技
结构件:蓝思科技、信维通信、工业富联、领益智造
3C设备:赛腾股份、博众精工
$东山精密(SZ002384)$$水晶光电(SZ002273)$$歌尔股份(SZ002241)$
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