一、市场分析
今天主要指数弱震荡，维持涨一天跌一天的盘整状态，中字头有护盘动作对指数形成支撑，个股普涨反弹，超3900只个股上涨，但成交额进一步萎缩至7396.2亿。从技术上看，大盘有超跌反弹需求，但量能制约反弹空间，持续性也有待观察，料短期维持在半年线上方波动，需要关注政策等变盘信号出现。
虽然短期方向不明朗，但对后续行情不悲观，大盘回到3000点附近，向下空间已有限。经历了一个月左右的持续休整，个股回到了更好的价位水平，目前主要是做好个股选择以及介入时机的把握，布局是需要耐心和控制节奏的。半导体、电子等科技方向具有一定的持续性，同时其它方向中报业绩向好的个股，目前调整到重要支撑位，也可以考虑逐步进行配置。
从市场个股成交额排名看，排名居前的个股涨多跌少，而且科技板块的个股居多，说明资金阶段性的关注点还是在科技方向，包括通信、电子及半导体等。
今天值得留意的是中字头的表现，该板块方向已经休整较长时间，板块指数在半年线有明显的支撑，今天强于市场，但成交量并没有放大，说明资金跟进并不积极，持续性可能也不会太好，不建议追高，可以持有观察。
同时今天汽车行业也表现较强，出现量价齐升状态，笔者近期也在持续推荐关注汽车方向，特别是智能化相关零部件机会，目前行业景气度仍较好，不少个股的性价比突出，可以趁回调布局中报业绩向好的公司。
二、市场回顾
今日47股涨停，10股炸板，封板率为82%，东晶电子5连板，长江通信3连板，华铭智能20CM2连板，松发股份、索菱股份、金溢科技2连板，华闻集团10天8板，杰美特20CM5天4板，恒天海龙5天3板。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市今日成交额7370亿，较上个交易日缩量146亿。板块方面，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.48%，深成指涨0.4%，创业板指涨0.29%。
人气及连板股分析
此前走出4连板的石英晶振连板股东晶电子成功晋级5连板，加上昨日一字跌停的华闻集团今日迅速收出反包涨停，协和电子、国风新材等前期连板股也悉数展开反核动作，带动短线情绪回暖。但活跃资金主攻方向依旧聚焦20CM方向，包括华铭智能、高新兴等车路云概念股在内的十余股涨停。值得注意的是，近期市场屡屡出现20CM连板个股，也印证双创个股的人气仍然占据上风，而这些连板个股在断板后的反包走势，也无疑对其在板块内的辨识度形成拔高作用。
三、板块分析
1、车路云
继北京发布近百亿的车路云一体化项目后，湖北省武汉市的车路云一体化重大示范项目获得市发改委批准，备案金额高达170亿元。此外今日召开的第十一届国际智能网联汽车技术年会(CICV2024)上，车路云一体化也将成为热议主题。多重消息面利好叠加，刺激昨日表现分歧的车路云概念再度回流加强，并带动其中的光栅传感器等细分展开凌厉补涨，包括2连板的华铭智能、金溢科技在内的十余只成分股涨停，并进而带动低空经济、商业航天等盘中展开不俗修复。与此前低空经济板块炒作类似，其炒作路径也基本遵循各地方的重大产业项目投资落地消息发布驱动为主，但车路云投资规模体量不可同日而语。因此该板块尽管今日涨势强度可观，但受制于整体市场空间有限，后续或仍将依赖于各地方的投资项目发布消息刺激为主。
2、AI产业链
近期AI产业链仍然利好不断，苹果 Intelligence发布助推苹果股价连续多日收盘创下新高；工业富联母公司鸿海获得英伟达GB200关键零部件NVLink switch独家大单，订单量是服务器机柜量七倍。此外英伟达全新发布的开源模型Nemotron-4 340B，有望成为全球AI大模型主流技术路线，带动上游光模块、交换机等环节需求提升。因此AI算力硬件端热度依然居高不下，新易盛、中际旭创、工业富联继续创出历史新高，包括铜高速连接器以及液冷概念盘中也展开一定修复。昨日批量爆发的苹果产业链今日如期展开分歧，但人气股杰美特走出5天4板，东山精密、鹏鼎控股、立讯精密等延续升势。无论是英伟达的GB200抑或苹果在云端服务器的大规模投入，光模块、算力服务器等硬件端仍是业绩增长高度确定性环节，因此仍能获得主流资金深度绑定。至于苹果产业链中的一些小市值品种，其波动将更多聚焦于苹果股价本身，资金炒作海外映射意味占据主导。
3、工业原材料
昨日工信部召开2024全国原材料工业座谈会，要求全力推动原材料工业平稳增长。要加快培育壮大新材料产业。受此消息刺激，新材料产业链全天表现突出，3D打印、PEEK概念以及稀土永磁等细分均表现不俗，包括叠加一体化成形电感题材的屹通新材、粉末冶金概念股海昌新材等多股涨停，新瀚新材、凯盛新材等PEEK概念股涨势不俗。近期知名果链分析师郭明錤等业内人士不约而同提到新版iPad Pro将为后续的更薄的iPhone及其他设备奠定基础，其中3D打印技术将被率先应用到Apple Watch Series 10等产品零部件上，其中羰基铁粉以及钛合金液态金属等材料存受益可能。
4、出海概念
近期表现有所企稳的出海概念继续展开修复行情，午后智能电网、工程机械板块双双爆发，其中智能电表龙头三星医疗涨停并逼近前期高点，挖掘机龙头山推股份一度触及涨停，柳工、浙江鼎力、安徽合力等工程机械出海人气标的纷纷位居涨幅前列，此外受益户储逆变器的海外热销，光伏逆变器人气股德业股份午后一度涨超7%，逼近3月中旬反弹高点。由于海外的大规模基础设施建设投资，带动相关电网以及工程机械等高端设备补库存需求高涨，驱动相关上市公司的海外业务量价齐升。而欧美、中东地区对于主网直流高压线路建设以及国内的十四五、十五五的柔性直流电网工程的启动形成叠加，因此电网产业链或形成全球性投资的内外共振效应，其中变压器为首的电网设备环节或的业绩兑现或有望延续。
四、热点解读
近期，“科特估”概念持续发酵，相关板块也表现活跃，其中，截至今日收盘，电子板块指数目前已实现6连阳，累计上涨近7.8%。个股方面，480余只电子股近6日平均上涨近9.4%，大幅跑赢A股同期水平，同时，在此期间共有44股录得过涨停行情。其中近四成为20cm封板。
一直以来，北向资金的动向倍受市场所关注，从今年的配置方向上看，目前高人气的电子板块年内获其重点“扫货”。截至6月17日数据，以板块持股市值变动规模统计，电子板块今年以来累计共获北向近302亿元资金增持，加仓规模位居第二，仅次于银行板块（538亿元）。此外，与“科特估”相关的通信、电力设备、国防军工等板块年内北向增持规模也相对较大。
具体个股方面，以“科特估”中人气最高的电子股统计，累计共有近45股年内持股市值增长超1亿元。其中，北方华创、工业富联、立讯精密、京东方A、韦尔股份获北向资金重点青睐，其持股市值分别增长近77.1亿元、74.8亿元、51.5亿元、34.3亿元、32.0亿元。按持股量变动统计，中石科技、富创精密、神工股份、安洁科技、聚辰股份等股年内持股量增幅居前。
若仅计算本月数据，北向资金月内共加仓电子板块208.6亿元，占年内增持总额的近七成。其中，立讯精密以42.2亿元的增持规模位居第一，工业富联、北方华创、韦尔股份、传音控股、沪电股份的增持规模也均在10亿元以上。目前，累计共有12只电子股北向持股量占流通A股比例超7%，其中，安克创新、韦尔股份、国瓷材料、莱宝高科、顺络电子北向控盘比超一成。
近期，“科特估”热度居高不下，电子股受此带动而股价大涨，其中，杰美特近7个交易日累计暴涨近108.9%，成为又一只股价翻倍的电子牛股，期间共获4次20cm涨停。从资金面来看，杰美特近期获得杠杆资金的大幅助力，截至6月17日数据，其融资余额近5日共陡增近三成至6498万元，一举刷新年内融资规模新高记录，并回升至2023年12月初时水平。
除杰美特外，不少电子股近日也获融资客的重点加仓，其中，北方华创、京东方A、寒武纪、紫光国微、中微公司、万润科技、沃尔核材、南大光电、景旺电子9股近1周（6月11日至17日）融资净买额超1亿元。值得注意的是，在上述这些个股中，京东方A、寒武纪、南大光电近1周的北向资金持股量也同期录得增长，尤其是寒武纪，其持股量近1周增幅近16%。
五、涨停股归类
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