二季度利润1.7亿,环比增长1000/16000*100=6.25%。
二季度股权激励1.1亿,环比增长3000/8000*100=37.5%。
二季度研发1.1亿,环比增长2000/9700*100=20.62%。
三季度存储还要涨价,业绩继续增长。
全年利润预计7-9亿,对应目前pe34.3-26.7。
明年下半年hbm试产,全年预计至少11亿利润,对应目前pe22。
26年松山湖hbm量产,预计全年15亿利润。对应目前pe16。
27年直接20亿利润,pe12。
结论:估值很便宜,放心拿,本周至少涨10%到62,长期目标价150
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