【行情回顾06.18】
市场表现：市场全天震荡反弹，三大指数小幅上涨。沪深两市收涨个股3845只，收跌个股1118只，其中47股涨停，连板股总数7只。
资金动态：沪深两市成交额7370亿，较上个交易日缩量146亿。
板块强弱：板块方面，车路云、PEEK材料、计算机设备、铜缆高速连接等板块涨幅居前，厨卫电器、生物制品、猪肉、白酒等板块跌幅居前。
【机构观点】
宏观经济：《中信建投：2024年5月经济数据点评》
五月经济数据描绘的格局是内外需边际走弱，内需症结在于地产高库存引至投资下行，外需方面是出口阶段性摸顶。内外需斜率放缓情况下，生产也呈现边际走弱的趋势。五月经济数据与出口、通胀交叉验证,其中消费下沉趋势明显，与走弱的核心通胀信号一致；制造业投资也有短期摸顶迹象，与五月出口环比降温信号一致，工业生产也同步走弱。五月宏观变化对应两条定价线索，其一，当前地产高库存指向，国内仍处于降利率趋势之中；其二，五月中旬以来“出口出海”以及上游资源品叙事有所降温，股票市场交易再度聚焦科技。
市场研判：《市场韧性逐步显现，A股变盘节点临近？》
在5月金融数据低于预期、央行降息落空等多重影响下走势展现韧性，科技股表现活跃。这在一定程度说明市场对于利空消息逐步脱敏，一旦有利好刺激市场或将开启反弹走势，投资者可考虑逢低布局。另一方面，2024陆家嘴论坛将于6月19至20日召开，证监会将发布资本市场相关政策举措。同时7月三中全会召开在即，改革预期升温，对后市表现不必悲观。
行业热评：《中信建投 | 风电行业6月月度报告：海风进入招标季，出口、深远海是板块重要向上动力》
回顾近期风电行情，板块上涨乏力，海缆、塔筒、主机环节相对抗跌，我们认为后续海风板块下跌风险较小，当前上涨乏力核心原因是看不到25年业绩确定性。从2025年业绩确定性角度来说，我们认为以下事件影响较为重要：（1）江苏、广东问题进展；（2）2025年并网海风项目设备招标（海缆、塔筒等）。江苏、广东问题已逐步有眉目，后续设备（主要是海缆）招标对相应公司是强催化，主要受益企业是海缆、塔筒头部公司；我们预计2025年新增海风并网12-15GW，目前尚有大量项目未进行招标，预计约10GW项目将在2024年下半年或2025年上半年开启海缆、风机招标，市场对招标情况无需过分担忧；海风板块估值进一步提升主要看出口、深远海政策推进。
【市场要闻】
1.【2024届高校毕业生总规模预计1179万人，比去年增加21万人】6月18日，教育部高校学生司副司长吴爱华表示，2024届的高校毕业生总规模预计1179万人，比去年增加了21万人。目前毕业生即将离校的这段时间，各地各高校正在开展高校毕业生就业百日冲刺行动，从已经落实高校毕业生的就业去向来看，就业进展与去年同比基本持平，但是还有一部分学生还在找工作的过程当中
2.【国家发改委：将会同有关部门加大政策支持力度，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效】6月18日，国家发改委新闻发言人李超今日在新闻发布会上表示，在各方共同努力下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。今年1—5月份，设备工器具购置投资同比增长17.5%，对全部投资增长贡献超过50%；1—5月份，主要电商平台家电以旧换新销售额增长超过80%，以旧换新成为推动家电消费增长的重要因素。与此同时，各地也新增了一大批智能化社区回收设施，回收循环利用体系更加健全。下一步，国家发展改革委将充分发挥部际联席会议制度作用，进一步加强统筹协调，会同有关部门加大政策支持力度，加快各类资金落地。同时，强化要素保障，及时协调解决问题，引导带动企业和社会各界广泛参与，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得更大成效。
3. 【SIA：4月全球半导体销售额自2023年12月以来首次出现环比正增长】美国半导体行业协会（SIA）公布的数据显示，4月份全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。按地区来看，美洲环比增长4.2%，达126.4亿美元，欧洲环比减少0.8%，降至42.5亿美元，日本环比增长2.4%，达35.9亿美元，中国环比增长0.2%，达141.7亿美元，不包括中日的亚太及其他地区环比减少0.5%，降至117.9亿美元。
4.【6月MLF缩量平价续做，业内人士预期LPR料“按兵不动”】中国人民银行6月17日开展1820亿元中期借贷便利（MLF）操作，少于本月2370亿元的到期规模，实现小幅缩量续做；中标利率与前次持平，为2.50%。MLF是贷款市场报价利率（LPR）的定价锚，在6月MLF利率持平的情况下，本月LPR大概率会维持“按兵不动”。 业内人士预期，为降低融资成本和维持银行净息差稳定，存款利率仍需进一步下调，最快可能在年中至三季度落地，进而为LPR调降打开空间。
5.【工信部装备工业一司苗长兴：高质量推进车路云一体化应用试点工作】6月18日，工业和信息化部装备工业一司一级巡视员苗长兴今日在CICV2024上表示，智能网联汽车是人工智能、信息通讯、云计算、大数据等技术在汽车领域应用的关键载体，也是全球汽车产业转型升级的战略方向。下一步，工信部将加强顶层谋划和工作协同，坚持车路协同发展战略，发挥新型举国体制优势，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。一是支持关键核心技术攻关，促进中央计算平台、车控操作系统、自动驾驶、通用人工智能、智能车载终端一体化、线控底盘、软件工具链等核心技术的研发和产业化，持续提升我国智能网联汽车产业的韧性和竞争力。二是加强政策法规与标准供给协同，相关部门进一步完善产业发展顶层设计，支持跨行业协同发展，推动制定修订交通管理、地理信息、保险等法律法规，强化标准引领。三是深化推进试点示范，全面推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作，推动健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，高质量推进车路云一体化应用试点工作。四是持续扩大高水平开放合作，深化与各国的开放合作，持续吸引全球先进智能网联技术产品在我国的落地，引导国内企业参与国际竞争，形成开放性产业发展新格局。
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