6月13日，神马股份先后发布两则公告，神马实业股份有限公司关于转让控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股权暨关联交易的公告；神马实业股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止的公告。
拟转让聚碳材料公司71%股权
公告称，公司拟将其持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称“聚碳材料公司”）71%股权转让给其控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）。
财务数据显示，截至2024年4月30日聚碳材料公司资产总额为51.77亿元，净资产为8.39亿元，2023年度及2024年前四个月净利润分别亏损9985.55万元和6242.16万元。
根据评估报告，以2024年4月30日为评估基准日，聚碳材料公司股东全部权益评估值为8.33亿元，与账面值8.39亿元比较，评估减值654.62万元，减值率0.78%。
在转让价格方面，此次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，71%股权转让价格为5.91亿元，中国平煤神马集团以现金方式支付股权对价。
对于转让聚碳材料公司的影响，神马股份表示，本次股权转让是公司加强对外投资管理、优化投资结构、降低投资风险、聚焦尼龙主业，调整尼龙产业整体规划布局，进一步优化、壮大尼龙产业链的需要。本次转让剥离了部分亏损业务（资产），可有效改善公司盈利能力。
拟终止年产24万吨双酚A项目（二期）
公告称，神马实业股份有限公司董事会及监事会审议通过终止“年产24万吨双酚A项目（二期）”的议案，该决定尚需提交股东大会和债券持有人会议审议。截至2024年5月31日，该项目尚未使用募集资金。
据了解，2023年3月，神马股份发行可转债3000万张，募集资金总额30亿元，扣除相关费用后的募资净额约为29.64亿元，计划分别投入到尼龙化工产业配套氢氨项目、年产24万吨双酚A项目（二期）、补充流动资金及偿还银行贷款等三大项目。
按照计划，上述三大募投项目的投资总额分别为23亿元、12亿元、9亿元，拟投入募集资金11亿元、10亿元、8.64亿元。
截至今年5月末，上述募投项目中，年产24万吨双酚A项目（二期）尚未进行募集资金投入，另两大募投项目尼龙化工产业配套氢氨项目、补充流动资金及偿还银行贷款已分别投入募集资金7.94亿元、8.6亿元。
对于拟终止募投项目的原因，神马股份表示，2023年，受制于全年国内消费需求疲软，双酚A市场需求增速低于新增产能投产增速，双酚A全年价格位于8750-12000元/吨区间，较2022年的9950-19000元/吨的价格区间大幅下降。
目前，神马股份拥有聚碳酸酯（PC）一期项目并配套双酚A一期。由于2023年市场价格处于较低水平，导致相关产品毛利率相应较低，公司聚碳酸酯（PC）及双酚A产品2023年毛利率分别为8.24%和1.17%，处于较低水平。上述项目运营主体聚碳材料公司处于亏损状态。
结合公司现有类似项目毛利率、运营主体业绩情况及目前市场需求情况，神马股份预计双酚A市场价格短期内不会明显改善，另外考虑到新增折旧和摊销费用较目前有一定程度提高，如公司继续实施“年产24万吨双酚 A 项目（二期）”募投项目，将进一步加剧实施主体聚碳材料公司的亏损。因此，神马股份终止了该项目的实施。
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文章来源：新材料研习社
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