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一、产业图谱

根据上奇产业通,算力产业由硬件层、软件层、技术层、平台层、服务层5个一级环节构成,含19个二级环节、34个三级环节。

图1 算力产业链图

二、产业总览

(一)企业总量:全国算力相关企业数量75343家

截至2024年03月,全国算力存量企业75,343家。

图2 2019年01月至2024年03月全国算力存量企业数量变化趋势

(二)区域分布:广东、北京、江苏企业数量位居前三

截至2024年03月,全国算力企业数量广东省、北京市和江苏省位列前三,分别有10,315、7,167和6,728家。其中上市企业主要分布在北京市、广东省、江苏省,分别有企业153家、148家、96家;国家级专精特新企业主要分布在北京市、广东省、江苏省,分别有企业219家、201家、107家;高新技术企业主要分布在北京市、广东省、江苏省,分别有企业1865家、1623家、1071家。

图3 截至2024年03月全国算力重点企业区域分布

(三)企业结构:上市企业738家,国家级专精特新企业1088家

截至2024年03月,全国算力有上市企业738家,占比0.98%;国家级专精特新1,088家,占比1.44%;国家高新技术企业9,621家,占比12.77%。

图4 截至2024年03月全国算力企业金字塔

三、创新活力

(一)授权专利:专利授权量52万余件,近四成为发明专利

截至2024年03月,全国算力企业授权专利总量共520,008件,包括发明专利199,208件、实用新型专利286,835件、外观设计专利33,965件。

图5 2019年至2024年03月全国算力企业授权专利总量变化趋势

(二)参研标准:制定标准9892条,行业标准占比较高

2024年03月,全国算力企业参与起草标准9,892条,包括行业标准2788条、国家标准2476条、团体标准2472条、企业标准1588条、地方标准568条。

图6 2019年至2024年03月全国算力起草标准总量变化趋势

(三)研究机构:建有3306家研究机构,企业技术中心占比较高

全国算力有省级及以上研究机构3,306家。其中企业技术中心数量最多,有1,509家,占比为45.64%;其次为工程研究中心,有975家,占比为29.49%。

图7 全国算力企业省级及以上研发机构类型分布

四、股权融资

(一)整体概况:近一年发生融资事件1403笔

近1年,全国算力产业发生融资1,403笔。其中2024年03月发生融资129笔,环比增加35.79%。

图8 2023年04月至2024年03月算力企业融资事件变化

图9 2023年04月至2024年03月全国算力企业融资金额变化


(二)热点区域:北京、广东、上海资本市场活跃度高

近1年,北京市、广东省和上海市发生融资事件最多,分别发生284、268和186笔。

图10 2023年04月至2024年03月全国算力企业融资事件区域分布

(三)融资轮次:近一年A轮融资事件居多

近1年,全国算力产业发生A轮465笔、B轮221笔、天使/种子轮179笔、战略投资155笔、C轮115笔、Post-IPO79笔、其他投融资64笔、IPO48笔、D轮39笔、E轮及以后14笔、股权融资9笔、Pre-IPO8笔、债务融资1笔。

图11 2023年04月至2024年03月全国算力融资交易轮次分布

(四)投资机构:深创投参投算力企业数量最多

截至2024年03月,深创投、红杉资本中国、IDG投资参投算力企业数量较多,分别投资企业232家、151家、147家。

图12 截至2024年03月投资算力企业投资机构Top20

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