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大家好啊，今天市场依旧是震荡调整模式，最大的消息就是陆家嘴论坛今日开幕。
目前，我已经看到了一些我比较关注的信息，跟大家分享一下：
1）推出“科创板八条”。
这个事情很重要，完善科创板的上市机制，畅通新质生产力的直接融资渠道，对我们关注的生物医药构成利好；
2）积极主动拥抱新质生产力发展。
和上一条一样，加强对新质生产力的直接融资支持力度至关重要，不仅是对经济，也是对针对这些新兴企业的特点；
3）为投资者获得赔偿救济提供更加有力的支持。
这点也很重要，退市大门打开了，但是投资者也要得到相应的保护，这才是良性的退市机制。
4）进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识。
这个举措效果是立竿见影的，我关注的一些公司已经显著提升了分红水平，这对于投资者信心的提升，投资回报率的提升，都构成正向促进；
5）中国货币政策的立场是支持性的，为经济持续回升向好提供金融支持。
央行回应了当前的市场关切，并表示预期今年晚些时候可能也会降息。
6）规范市场行为的措施会对金融总量数据产生“挤水分”效应，但并不意味着货币政策立场发生变化。
回应了近期社融、人民币贷款数据疲软是阶段性的。
总的来说，我认为这次论坛传达出来的信息是积极的，有利于提升对经济、市场的信心，并且这也不是光说不练，具体行动方案都在路上，我们继续对经济以及市场在zc层面保持乐观态度。
目前市场还是我们昨天说的，一方面3000底部是不用讲道理的，一方面zc端仍在持续发力，接下来最大事件还是7月份，外部层面，我们依旧是等待降息周期的到来。
昨晚美零售数据出炉，各项数据环比均低于预期，9月份加息预期再度小幅提升。
此外，昨晚英伟达市值超越了微软，登顶全球第一。
我没有研究过英伟达，但我直觉判断这是很难持续的，我比较认可的一个观点是，现在AI行业几乎99%的利润被英伟达赚去，这个数字可能还保守了，应该是超100%，因为绝大多数AI公司目前都是亏损的。
现在盈利模式的探索其实还有距离，那么当大多数玩家坚持不下去的时候，必将迎来一场退潮，虽然英伟达不会是裸泳者，但进入一个弱景气的周期，也足以让股价经历戴维斯双杀。
所以，这也是为什么最近很多买美股的声音我都屏蔽了，原因就在于，现在我认为远不是时候，换句话说，我认为美股当前蕴含巨大的风险。
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