在经历了近两年的下行周期之后，我们看到：2024年，全球半导体进入复苏周期，Q1中国大陆设备销量逆势增长。因此，2024年对于半导体行业来说，可能是一个周期“反转之年”。
根据SIA数据，2024年4月，全球半导体销售额为464.3亿美元，同比提升16%，环比提升1%，自2023年11月以来已实现连续6个月正增长，复苏趋势明朗；中国半导体销售额同比增长23%，涨幅位居第二，且连续多月处于高位增长。
根据 SEAJ数据，2024年第一季度，全球半导体制造设备销售额为264.2亿美元，同比下滑2%；中国大陆半导体制造设备逆势翻倍，销售额125.2亿元，同比增长113%，连续四个季度成为全球最大半导体设备市场。
从行情上来看，半导体行业自2月初以来已逐渐走出了底部，到了如今的6月份，在市场震荡下跌的情况下，行业却走出了不一样的走势。比如$半导体设备ETF(SH561980)$目前已经迎来了连续四周上涨，6月以来截至18号上涨幅度接近10%，也让我的持仓收益来到了10.88%。
从长远来看，半导体作为前沿科技的重要方向，具有较强的成长性，目前无论是从基本面上看（周期反转+估值相对底部）还是政策面上看（大基金三期），板块都到了最佳的布局时机。
而从细分领域来看，我认为半导体设备板块的机会可能会更大些。
首先是国产化趋势。在当前国际政治经济形势下，国产化成为半导体行业的重要发展方向。半导体设备作为产业链的上游基石，也是被国外重点“卡脖子”的领域，随着晶圆厂加速国产设备导入，半导体设备各环节国产化有望加速发展，成长空间很大。
其次就是政策支持。近期大基金三期成立（注册资本达3440亿元人民币），预计将带动1万亿以上的投资，为半导体设备和材料加速国产化注入强心剂，推动板块持续增长，未来可期。
看好半导体设备的朋友可以关注一下我持仓的半导体设备ETF(561980)，该ETF跟踪的中证半导指数是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的，近期的收益也很不错，场外的朋友也可以通过招商中证半导体产业ETF联接基金（A类:020464；C类:020465）布局。#“车路云”一体化提速，哪些股受益？##低空经济高速发展，政策落地节奏超预期##东晶电子6连板，背后逻辑是什么？#
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