矿业巨头紫金矿业集团股份有限公司近日宣布，已完成面向海外投资者的港股市场再融资，总额达25亿美元。其中，20亿美元通过发行可转换公司债券筹集，另外5亿美元则通过配售新H股实现。
紫金矿业股价在6月18日收盘时为16.92元/股，较前一交易日下跌0.70%。公司表示，此次融资活动在6月17日H股交易时间后迅速启动，可转债和配售均获得数倍超额认购，主要认购资金来自全球知名长线基金和对冲基金。
根据公告，紫金矿业与全资子公司金极资本及承销商签署了认购协议。承销商同意认购和支付金极资本发行的20亿美元债券，该债券可在特定条件下转换为H股普通股，初始转换价格为每股H股19.84港元，较前一交易日溢价21.57%。
在配售方面，紫金矿业与配售代理签署协议，配售价格为每股15.50港元，较前一交易日折让约5.02%。预计配售完成后，承配人不会成为公司主要股东。
紫金矿业计划将此次融资所得资金主要用于偿还境外债务及海外市场业务发展，包括并购、营运资金和一般企业用途。公司表示，此次融资将有助于降低财务费用，优化资产负债结构，预计每年可节约财务费用超过10亿元人民币。
此外，紫金矿业还强调，公司作为全球最具成长性的矿业公司之一，未来仍有较高的资本开支需求。通过此次融资，公司将能更好地应对美元利率高企的挑战，实现长期稳健发展。
紫金矿业自30年前成立以来，已发展成为一家在全球范围内从事金属矿产资源勘查、开发的大型跨国矿业集团，目前在中国A股和香港H股整体上市。2023年，公司营收达到2934.03亿元，净利润为211.19亿元，矿产铜产量突破百万吨，黄金资源量及产能位居全球前列。
$可转债ETF(SH511380)$$紫金矿业(SH601899)$$文灿转债(SH113537)$
文章来源：和讯网
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