光伏近期怎么看？

A股三大指数早盘集体下跌，截至午盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.85%，创业板指跌1.12%，北证50指数涨1.27%，沪深京三市半日成交额4516亿元，其中沪深两市4485亿元，较上日缩量38亿元。两市超3300只个股飘绿。

行业层面最重要的就是光伏SNEC展会在上海举行，周四开始带动板块情绪上修。此次展会邀请了全球95个国家地区共3100多家企业参展，涉及光伏组件，各类辅材，逆变器，储能企业，参展观众也远超预计的50万人，是近年来规模最大，同时关注度和影响力最大的一届展会。头部企业主要在产品差异化（Topcon、HJT、BC电池）以及技术降本（0BB技术、卡扣橡胶边框）等环节发力，在展会上各放异彩。并且海外参展签单人数增加明显，特别是新兴市场客商（印度，东南亚，中东）大幅涌现，侧面反映新兴市场装机热潮。

数据方面，根据海关总署统计，2024年4月我国逆变器出口金额达到49.34亿元，同比-28%，环比+15%，延续了3月环比提升态势。分市场来看，4月欧洲出口情况表现良好，德国、荷兰出口金额达到2.29/11.56亿元，环比增长24%/40%。欧洲市场进口规模环比提升，除欧洲二季度需求旺季与拉货需求启动的原因之外，欧洲逆变器行业库存去化仍在循序渐进改善中，市场整体需求处于相对平稳向上的趋势中。除欧洲市场外，在能源转型以及电力短缺等因素的推动下，中东、东南亚以及非洲市场光伏装机处于高增态势，南非、沙特、阿联酋和巴西市场逆变器需求有望迎来放量。

结合目前Q2排产环比明显增长趋势，拐点基本明确。结合下半年欧洲库存情况改善及新兴市场释放新增量，持续看好细分板块业绩稳定增长。

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