隔夜美股盘中，英伟达股价最高涨超4%，一举超越了此前占据市值榜首的微软。最终英伟达收涨3.51%，市值约3.34万亿美元，成全球市值榜首，微软市值3.32万亿美元，苹果市值3.28万亿美元，位居第三。
英伟达的登顶是一个时代性科技力的标志，这标志着在人工智能和半导体技术领域的领导地位，以及市场对其未来增长潜力的强烈信心。
我们说海外科技龙头的上涨和刺激消息都会对国内科技板块有所影响，当然，在当下都可以说是积极的，比方说近期半导体板块的显著反弹，尤其是今日午后，封测方向领涨。
半导体这一现象就是受益于全球半导体市场销售额的增长。
那我们再一次来梳理科特估的行业机会，具体来说，
1、技术封锁与国产替代
尽管这些限制带来了挑战，但也促使中国加快国产替代的步伐。
2、估值修复与市场扩展
当前，中国科技制造业的估值普遍低于国际水平，尤其是在优势制造、高端自造和先进智造领域。随着政策支持和资本市场优化，这种低估状态有望得到修复。根据英伟达等科技龙头的发展速度和大模型的迭代以及AIPC的技术创新和普及预期，全球半导体市场预计在2024年和2025年将持续强劲增长，为中国半导体企业提供了市场扩展和估值提升的良好机会。
3、融资与投资环境
高端制造：如高端装备和新材料，融资能力有所改善但仍较低。
先进智造：如AI和生物技术，目前来看其融资能力不如高端制造，所以随着政策的一步步落地，业正是在优化资本市场制度。
国家集成电路产业投资基金三期注册成立，注册资本3440亿元，继续支持关键卡脖子技术和新兴领域，如先进封装和高性能存储芯片，这将进一步推动科特估的落实和发展。
4、行业趋势和经济前景
根据最新的经济展望，全球经济增长放缓，但科技行业特别是半导体领域仍展现出强劲的增长潜力。预计2024年全球半导体市场总销售额将达到6112亿美元，同比增长16%
就好像我近期不断去跟大家强调的一样——
科特估通过政策支持和资本市场优化，旨在提升中国科技制造业的估值和竞争力。半导体板块在技术封锁和国产替代加速的背景下，迎来了显著的市场机会。未来，随着融资环境的改善和国家投资的持续推进，科特估将在新质生产力的转型升级中发挥重要作用。
而这也正是我们在疲弱的资本市场中可以看到的为数不多的结构性机会。#英伟达加冕“世界股王”，什么信号？#$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$XD贵州茅(SH600519)$$上证指数(SH000001)$
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