惠泰医疗(688617)：8家机构给予“买入”评级——核心业务持续增长，终端覆盖率再提升

【U财经】6月19日数据显示：8家机构给予惠泰医疗(688617)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第197。

给予“买入”评级的机构：8家

东方财富证券  买入

惠泰医疗的电生理、冠脉通路类、外周介入类三大主营业务于23年全年均保持较高增长。随着公司各产线院端覆盖率的提升，产研的持续迭代升级，电生理产品的集采放量，以及迈瑞对于公司产品力和海外营销方面的协同和补强，预计公司未来业绩将继续保持较高增长态势。我们调整2024-2025并新增2026年收入预测，预计公司2024/2025/2026年的营业收入分别为22.15/29.44/38.75亿元，归母净利润分别为6.91/9.23/12.11亿元，EPS分别为10.34/13.81/18.11元，对应PE分别为55/41/31倍，维持公司“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

太平洋  买入

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为22.23亿/30.08亿/39.68亿元，同比增速分别为35%/35%/32%；归母净利润分别为6.89亿/9.34亿/12.37亿元，分别增长29%/36%/32%；EPS分别为10.30/13.97/18.50，按照2024年4月25日收盘价对应2024年42倍PE。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

东吴证券  买入

考虑公司外周新品放量，我们将公司24-26年归母净利润由7.04/9.10/11.63亿元调整至7.23/9.76/13.06亿元，对应估值为44/32/24X，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--惠泰医疗(688617)，选择“操作”，

$惠泰医疗(SH688617)$$万东医疗(SH600055)$$通策医疗(SH600763)$