随着英伟达市值站上全球第一的位置,国与国之间关于半导体的竞争再次拉开帷幕,这一次的主要阵地就在科创板,核心就是光刻machine和光刻胶产业链。
光刻machine是半导体国产替代最关键设备,也是最薄弱环节,光刻machine最核心难点在于光学系统,能用于光刻machine的光学元件,国内最正宗的就只有一家,它就是科创板光刻machine第一股:$腾景科技(SH688195)$ 。
腾景科技同时为国内和国外的头部光模块厂商供应光学产品,受益光刻machine和AI带来的双重增量需求。
腾景科技的合分束器是光刻machine光学系统核心部件,腾景科技是全球光刻machine合分束器龙头。公司2022年报显示,公司光刻machine多波段合分束器已完成产品开发,成功进入半导体微电子设备厂供应链,其中约40-50%收入来自光通信,主要海外客户为Lumentum、Finisar、nLIGHT等,2023年上半年海外业务收入占比19%。
资料显示,菲尼萨(Finisar)是是全球最大、技术最先进的光通讯器件供应商;美国nLIGHT公司是世界领先的高功率半导体激光器厂商,具有从芯片生长、半导体激光器封装、耦合及提供配套电源的综合生产能力;美国Lumentum公司是全球领先的光学元件供应商。这三家公司与全球最主要的光刻machine公司有着千丝万缕的合作关系。
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$晶方科技(SH603005)$ $金溢科技(SZ002869)$
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