科创板光刻machine第一股腾景科技，真正的细分龙头

随着英伟达市值站上全球第一的位置，国与国之间关于半导体的竞争再次拉开帷幕，这一次的主要阵地就在科创板，核心就是光刻machine和光刻胶产业链。

光刻machine是半导体国产替代最关键设备，也是最薄弱环节，光刻machine最核心难点在于光学系统，能用于光刻machine的光学元件，国内最正宗的就只有一家，它就是科创板光刻machine第一股：$腾景科技(SH688195)$ 。

腾景科技同时为国内和国外的头部光模块厂商供应光学产品，受益光刻machine和AI带来的双重增量需求。

腾景科技的合分束器是光刻machine光学系统核心部件，腾景科技是全球光刻machine合分束器龙头。公司2022年报显示，公司光刻machine多波段合分束器已完成产品开发，成功进入半导体微电子设备厂供应链，其中约40-50%收入来自光通信，主要海外客户为Lumentum、Finisar、nLIGHT等，2023年上半年海外业务收入占比19%。

资料显示，菲尼萨（Finisar）是是全球最大、技术最先进的光通讯器件供应商；美国nLIGHT公司是世界领先的高功率半导体激光器厂商，具有从芯片生长、半导体激光器封装、耦合及提供配套电源的综合生产能力；美国Lumentum公司是全球领先的光学元件供应商。这三家公司与全球最主要的光刻machine公司有着千丝万缕的合作关系。

$晶方科技(SH603005)$ $金溢科技(SZ002869)$