存储芯片上涨，两件事

存储芯片上涨，两件事，你觉得哪个是主因？

老米：加大阻碍我们AI存储芯片

来自蓬勃，近期，有某大国的高级代表计划前往亚洲和欧洲的某些国家，试图说服这些国家加强高科技行业的管控。特别是，他们希望这些国家对东方神秘国的AI存储芯片产品增加限制。此外，这些代表还在推动立法，建议禁止某些受资助的工厂使用东方神秘国的设备。

注意，AI领域的存储，与HBM和先进封装是高度相关的。美光又新高了。美股AI现在是沿着硬件的相关环节轮着涨，英伟达、博通、美光，还有与英伟达GPU制造高度相关的台积电、ASML，也都新高……

“磨根势单力薄”：存储将迎来大幅供应缺口

“磨根势单力薄”指出，由于近年来DRAM厂新增产能有限，叠加HBM消耗大量产能，DRAM正迎来前所未有的供需失衡“超级周期”，明年标准型DRAM供应缺口高达23%，将比HBM更缺，为近年罕见，价格将一路上涨。“大磨”调升今年第三季DRAM和NAND芯片价格涨幅预估，由原预期8%和10%，上调至13%和20%，调升幅度高达六成以上。

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风险提示：以上为个人观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。

$通富微电(SZ002156)$$长电科技(SH600584)$$佰维存储(SH688525)$

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