市场全天震荡调整，创业板指领跌。电力设备、养殖、保险、证券、传媒等板块跌幅居前；高股息资产迎来反弹，“三桶油”均上涨，车路云概念持续爆发，华铭智能、苏交科、华蓝集团、信息发展、雄帝科技等多只概念股封20%涨停。#恒生科技暴涨3.65%，港股缘何突然发威？#
值得关注的是，港股今天涨爆了，截至发稿，恒生指数大涨近3%，重回18000点上方；恒生科技指数涨超3%，哔哩哔哩大涨超18%，中国海洋石油创历史新高。$恒生科技指数(HKHSTECH)$ $港股互联网ETF(SZ159568)$ $恒生科技指数ETF(SZ159742)$
01 港股大涨 万亿中海油创历史新高
港股三大指数高开高走，截至发稿，恒指涨2.65%上扬近474点重回18000点上方，恒生国企指数、恒生科技指数均涨超3%，市场情绪回升明显。
盘面上，大型科技股、内银股、中字头股等权重走强助力大市走强。
截至发稿，中国海洋石油爆拉超5%，股价创历史新高，最新市值1.08万亿港元。
哔哩哔哩大涨超18%，联想集团、美图公司、小米集团、商汤-W、美团等涨超5%，腾讯控股涨超3%。
消息面上，哔哩哔哩首款SLG手游《三国：谋定天下》连日稳居iOS游戏下载榜前两名，畅销榜第三名，表现亮眼。摩根大通、美银等国际大行纷纷发表乐观预期，上调哔哩哔哩目标价。
摩根大通表示，对哔哩哔哩未来6至12个月股价展望更为正面，投资评级由“中性”上调至“增持”，目标价由110港元上调至165港元。
天风证券分析认为，近期，国内地产政策连环发力下，国内经济基本面边际改善有望持续。全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。
中金公司认为，港股依然具有相对优势，体现在：1）估值偏低，不论是高分红还是科技成长；2）港股对流动性更敏感，且海外资金配置比例也处于低位。截至4月底，整体外资对中资股的配置比例从2021年初的15%降至5%；3）盈利较好的周期和互联网等板块在港股中占比更多，若美联储年内开启降息，港股或将更为受益。
02 高股息资产反弹
连续调整后，A股高股息资产迎来反弹，“三桶油”均上涨，此外，水电、煤炭、银行等板块走势活跃。
6月以来，随着科技股行情逐步升温，高股息资产开始回调。目前，市场对于高股息资产看法有所分歧。
海通证券表示，从2021年2月以来至今，高股息板块占优时间已超3年，中证红利指数相对万得全A的超额收益接近50个百分点，2022年底以来估值抬升幅度也比较明显。
从整体来看，目前中证红利指数估值为7.1倍、处于滚动三年从低到高97%分位。从股息率之比来看，中证红利与沪深300的股息率（近12个月）之比已降至1.8，较2021年高点的2.9已经明显下降。结合本轮高股息行情占优的时间和空间，以及估值和股息率变化来看，未来高股息板块的性价比或有所下降，需关注更可能加大分红的领域。
兴业证券则认为，红利板块仍将受到增量资金的驱动。首先，险资是今年A股市场增量资金的重要来源，盈利稳定、现金流充裕的红利板块天然受到注重投资安全边际的险资青睐，也有望成为配置红利资产的重要增量。与此同时，公募基金当前仍明显低配红利板块。
03 车路云概念持续爆发 多股20cm涨停
车路云概念继续爆发。截至收盘，华铭智能、苏交科、华蓝集团、信息发展、雄帝科技等多只概念股封上20%幅度涨停。其中，华铭智能已连续3个交易日收获20%幅度涨停。#“车路云”一体化提速，哪些股受益？#
消息面上，6月14日，武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目已获武汉市发展和改革委员会批准，备案金额约170亿元，拟于2024年6月开工，该项目是继北京市“车路云一体化”项目后，又一百亿级订单。目前，“车路云一体化”项目在各地的推进速度加快，北京、宁波、鄂尔多斯等城市也相继宣布启动了类似项目。
中银证券通信团队认为，在国家层面的明确指导和支持下，未来预计将有更多类似“车路云一体化”的大型项目陆续启动，标志着交通信息化领域将进入从单一项目到全面推广的快速增长阶段。随着各地“车路云一体化”项目落地，相关产业链中的公司将长期受益。
来源：雪球
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